Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőkenövekedésből és a jövedelemből származó hozamot egyaránt figyelembe véve, a díjak és költségek levonása előtt tükrözi a Fidelity US Quality Income Index hozamát. Az Alap indexkövető befektetési megközelítést alkalmaz, hogy a lehető legszorosabban kövesse az Index teljesítményét, függetlenül attól, hogy az Index emelkedik vagy csökken, miközben törekszik a követési hiba minimalizálására. Az Index célja, hogy tükrözze a minőségi fundamentális jellemzőkkel rendelkező és osztalékot fizető, nagy és közepes piaci kapitalizációjú amerikai vállalatok részvényeinek teljesítményét. ESG-szűréseket alkalmaz, és az összeállítási módszertanába beépíti az ESG-minősítéseket; az indexalkotók legalább 50%-a a megítélés szerint kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkezik. Az Index emellett fundamentális mutatók alapján is szűri az indexalkotókat, valamint normákon alapuló szűrésre és bizonyos ágazatok, vállalatok vagy gyakorlatok negatív szűrésére épülő ESG-kizárási kritériumokat alkalmaz. Az Alap általában úgy törekszik az Index leképezésére, hogy az azt alkotó értékpapírokat az Indexben szereplő súlyukhoz hasonló arányban tartja, ugyanakkor a hatékony portfóliókezelés és a devizakockázat fedezése érdekében származtatott eszközöket is használhat.

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan, a tőkeérték növekedését és a jövedelmet egyaránt figyelembe vevő teljes hozamot biztosítson, amely a díjak és költségek levonása előtt tükrözi a Fidelity US Quality Income Index hozamát. Az Alap passzív befektetéskezelési megközelítést alkalmaz az Index lehető legpontosabb követése érdekében, és arra törekszik, hogy minimalizálja az Alap és az Index teljesítménye közötti követési hibát. Az Index célja, hogy tükrözze azon nagy és közepes piaci kapitalizációjú amerikai részvények teljesítményét, amelyek minőségi fundamentális jellemzőkkel rendelkeznek és osztalékot fizetnek. Az Index ESG-szűrést alkalmaz, és kialakítása során figyelembe veszi az ESG-minősítéseket; összetevőinek legalább 50%-a kívánatos ESG-jellemzőkkel rendelkezik. Az Index emellett fundamentális mutatók és bizonyos ESG-kizárási kritériumok alapján is szűri az összetevőket. Az Alap származtatott ügyleteket alkalmazhat a hatékony portfóliókezelés és a devizakockázat fedezése céljából.