Alapok összehasonlítása

Az Alap célja a WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index díjak és költségek levonása előtti árfolyam- és hozamteljesítményének követése. Az Index célja az urán- és atomenergia-iparban tevékenykedő globális vállalatok teljesítményének követése. A vállalatokat az uránhoz és a nukleáris tevékenységekhez kapcsolódó kitettségük alapján az értéklánc elején tevékenykedő, az értéklánc közepén tevékenykedő vagy innovátor kategóriába sorolják. Az Index a WisdomTree környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kritériumai alapján zár ki vállalatokat. Az Index célsúlyozása az értéklánc elején tevékenykedő vállalatok esetében 60%, az értéklánc közepén tevékenykedő vállalatok esetében 25%, az innovátorok esetében pedig 15%. Az egyes részvények súlyozása az uránhoz és a nukleáris tevékenységekhez kapcsolódó kitettségi pontszámukkal korrigált piaci kapitalizáció alapján történik, az egyes értékpapírokra vonatkozó súlykorlátok és likviditási kritériumok figyelembevételével. Az Indexet félévente újrasúlyozzák. Az Alap passzív befektetési megközelítést alkalmaz, és az Index leképezésére törekszik egy olyan részvényportfólióba történő befektetéssel, amely lehetőség szerint és a gyakorlatban megvalósítható mértékben az Indexet alkotó értékpapírokból áll, az Indexben szereplő súlyuknak megfelelő arányban.

Az Alap célja a WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index díjak és költségek levonása előtti árfolyam- és hozamteljesítményének követése. Az Index az urán- és nukleárisenergia-iparban tevékenykedő vállalatok részvényeinek globális teljesítményét követi. A részvényeket az uránnal és a nukleáris tevékenységekkel kapcsolatos kitettségük alapján az Upstream, Midstream vagy Innovator kategóriába sorolják. Az Index a WisdomTree környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kritériumai alapján kizár bizonyos vállalatokat. Az Index célzott súlyozása az Upstream részvények esetében 60%, a Midstream részvények esetében 25%, az Innovator részvények esetében pedig 15%. Az egyes kategóriákon belül a részvényeket az uránnal és a nukleáris tevékenységekkel kapcsolatos kitettségi pontszámukkal korrigált piaci kapitalizációjuk alapján súlyozzák, az egyedi értékpapírokra vonatkozó súlykorlátok és likviditási kritériumok figyelembevételével. Az Alap passzív befektetési megközelítést alkalmaz, és az Index leképezésére törekszik egy olyan részvényportfólióba történő befektetéssel, amely a lehetőségekhez és a gyakorlati megvalósíthatósághoz mérten az Index összetevőiből áll, az Indexben szereplő súlyukkal arányosan.