Összehasonlítás

Julius Bär Gruppe AG/Fr. BAER

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

Julius Bär Gruppe AG – Információk

A Julius Bär Gruppe AG egy svájci multinacionális magánbanki csoport, amely vagyonkezelésre specializálódott, és elsősorban magánügyfeleket szolgál ki. A 1890-ben alapított vállalat székhelye Svájcban, Zürichben található. Számos pénzügyi szolgáltatást kínál, többek között befektetéskezelést, vagyontervezést, adótanácsadást és hitelmegoldásokat. A céget magánbanki és vagyonmegőrzési tevékenységéről ismerik, és ügyfelei igényeinek kielégítésére nemzetközi pénzügyi piacokon szerzett széles körű tapasztalatát használja fel. A Julius Bär jelentős nemzetközi hálózatot működtet, amely Európa, Ázsia és Amerika legfontosabb pénzügyi piacaiban van jelen, és a változó szabályozási környezethez és befektetési helyzethez igazodó, testreszabott megoldásokat kínál.
Tőzsdei azonosító
Fr. BAER
Szektor
Pénzügyek
Elsődleges kereskedési helyszín
XSWX
Alkalmazottak száma
7675
Székhely
Zurich, Switzerland
Weboldal
www.juliusbaer.com

BAER – Mérőszámok

AlapvetőHaladó
14 Mrd CHF
12,58
5,55 CHF
0,87
2,60 CHF
3,73%

A bikák/medvék szerint

A korrigált első féléves nettó nyereség éves összevetésben 32%-kal, rekordot jelentő 673 millió CHF-re nőtt, miközben a kezelt vagyon az év vége óta 5%-kal, rekordot jelentő 547 milliárd CHF-re emelkedett. Ez nagyobb díjbevételi alapot biztosít a Julius Baer számára. (Julius Baer)
A korrigált költség/bevétel arány az egy évvel korábbi 68,2%-ról 62,6%-ra javult, ami a működési tőkeáttétel kedvezőbb alakulását mutatja. A bank további hatékonyságjavulást és 2028-ra 67% alatti arányt céloz meg. (EQS News)
A Julius Baer erős tőkehelyzetére támaszkodva egy év alatt legfeljebb 600 millió CHF értékben tervez saját részvényeket visszavásárolni. Elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója (CET1) június végén 18,5% volt, ami az üzleti tevékenység finanszírozása mellett is teret hagy a tőke részvényeseknek történő visszajuttatására. (Deutsche Börse, Julius Baer)
A nettó új ügyfélvagyon évesített növekedési üteme az első félévben mindössze 2,2% volt, és a bank arra számít, hogy az ügyfelek kockázatcsökkentésének fékező hatása 2027-ben is fennmarad. Emiatt a 2028-ra kitűzött 4–5%-os növekedési cél elérése a beáramlások későbbi élénkülésétől függ. (Reuters)
A FINMA lezárt vizsgálata súlyos hiányosságokat tárt fel a korábbi hitelkockázati és pénzmosás elleni kontrollokban; a banknak emellett további 250 millió CHF összegű elsődleges alapvető tőkekövetelményt (CET1) is teljesítenie kell. A megállapítások az eljárás lezárása ellenére is ronthatják a bank hírnevét, és szűkíthetik tőkegazdálkodási mozgásterét. (SWI swissinfo.ch, EQS News)
Az első féléves eredményt az első negyedév kiugróan magas ügyfélaktivitása javította, a bank azonban áprilisban lassulást tapasztalt, és nem számított arra, hogy az aktivitás a következő hónapokban visszatér erre a szintre. Emiatt az eredmény sérülékeny marad, ha a kereskedési és ügyfélaktivitás tovább normalizálódik. (Julius Baer, Julius Baer)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 26.

Alapok ezzel: (BAER)

ÖsszesEURUSDGBP
Alapok
Alap neve
Alap mérete
Fr. BAER súlyozás
iShares STOXX Europe 600 Financial Services€EXH2
104 M €2,83%
iShares MSCI Europe Financials Sector€ESIF
1,7 Mrd €0,51%
iShares MSCI Europe Financials Sector£ESIF
1,7 Mrd €0,51%
iShares Ageing Population$AGED
953 M $0,50%
iShares Ageing Population£AGES
953 M $0,50%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.