Ducommun/$DCO
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Ducommun – Információk
A Ducommun Inc. mérnöki és gyártási szolgáltatásokat nyújt nagy teljesítményű termékekhez és magas kockázatú alkalmazásokhoz, amelyeket a repülőgépiparban, a védelmi iparban, az iparban, az orvostudományban és más iparágakban használnak. A vállalat jelentésköteles szegmensei a szerkezeti rendszerek és az elektronikus rendszerek. A szerkezeti rendszerek részleg különböző méretű, komplex kontúrokkal rendelkező repülőgép-szerkezeti alkatrészeket és szerelvényeket tervez, fejleszt és gyárt, valamint kompozit és fémkötésű szerkezeteket és szerelvényeket szállít. Az elektronikus rendszerek részleg nagy megbízhatóságú elektronikus és elektromechanikus termékeket tervez, fejleszt és gyárt, amelyeket technológiaorientált piacokon, többek között az A&D és az ipari végfelhasználói piacokon használnak. A vállalat bevételeinek legnagyobb részét az elektronikus rendszerek részleg biztosítja.
- Tőzsdei azonosító
- $DCO
- Szektor
- Ipar
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 2130
- Székhely
- Costa Mesa, United States
- Weboldal
- www.ducommun.com
Ducommun – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
2 Mrd $
35,43
3,74 $
-
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
2 Mrd $
52 hetes csúcs
210,39 $
52 hetes mélypont
84,76 $
Átlagos napi forgalom
177 E
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
3,044
Likviditási gyorsráta
2,06
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,414
Sajáttőke-arányos adósság
0,43
Kamatfedezet (TTM)
7,08%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
133,655
Bruttó haszonkulcs (TTM)
28,02%
Nettó haszonkulcs (TTM)
6,50%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
11,34%
Effektív adókulcs (TTM)
21,63%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
410 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
4,98%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
8,39%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
35,427
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,273
P/B mutató
2,81
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
5,76
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-147,023
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-0,68%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-0,901
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
9,53%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-204,40%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
5,31%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
4,53%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
38,34%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-0,28%
Ducommun – Elemzői vélemények
A részvényre (Ducommun) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Ducommun) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A védelmi megrendelések jelentős bevételi bázist alapoznak meg: a még nem teljesített szerződéses kötelezettségek értéke rekordot jelentő 1,3 milliárd $-ra nőtt, a védelmi üzletágban pedig az új megrendelések és az árbevétel aránya 2,2-szeres volt a 3. negyedévben. Ez alátámasztja a vezetőség várakozását, amely szerint 2027-ben tovább erősödik a védelmi üzletág lendülete. (Ducommun Incorporated)
A kereskedelmi repülőgépipar fellendülőben van: a 3. negyedévi árbevétel éves összevetésben 28%-kal nőtt a Boeing 737 MAX és az Airbus A320 programok élénkülésének köszönhetően, és megközelítette a negyedéves 100 millió $-os szintet. A repülőgépgyártás bővülése újabb növekedési hajtóerőt jelenthet. (Ducommun Incorporated)
Javul a jövedelmezőség: a bruttó árrés rekordot jelentő 28,9%-ot ért el, míg a korrigált EBITDA-marzs 17,5%-ra emelkedett, közel a vállalat 2027-re kitűzött 18%-os céljához. Hosszabb távú terve 23%-os korrigált EBITDA-marzsot céloz, amit az egyedi tervezésű termékek nagyobb részaránya támogat. (Ducommun Incorporated, Ducommun Incorporated)
Az erős összesített megrendelésállomány-bővülés ellenére továbbra is egyenetlen a megrendelések árbevétellé válása: a katonai és űripari értékesítés 9,2 millió $-ral csökkent a 3. negyedévben, mivel egyes programokban visszaesett a termelés, miközben a kereskedelmi repülőgépipari megrendelések elmaradtak a kiszállításoktól, és a megrendelések árbevételhez viszonyított aránya 0,8-szeres volt. A vevői megrendelések késése vagy átütemezése ezért egyenetlenné teheti a növekedést. (Ducommun Incorporated)
A vállalat legutóbbi közzétett dokumentumai lényeges hiányosságot jeleznek a pénzügyi beszámolási kontrollokban, valamint a korábbi évek eredményeinek utólagos helyesbítéséről számolnak be. Emiatt a befektetők továbbra is beszámolási és vállalatirányítási kockázatokkal szembesülnek, még akkor is, ha a jelenlegi marzsok javulnak. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Az értékeltségre érzékeny befektető kisebb felértékelődési lehetőséget láthat: az RBC leminősítette a részvényt, azzal érvelve, hogy a védelmi ipari kitettségből származó rövid távú előnyök jelentős részét az árfolyam már tükrözi. Ha a növekedés elmarad a várakozásoktól, a részvény árfolyama érzékennyé válhat egy lefelé történő átárazódásra. (Seeking Alpha)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. nov. 5.
Ducommun – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Ducommun – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Ducommun)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Ducommun)
Alap neve | Alap mérete | $DCO súlyozás |
|---|---|---|
Vaneck Space Innovators£JEDG | 1,7 Mrd $ | 3,26% |
Vaneck Space Innovators€JEDI | 1,7 Mrd $ | 3,26% |
Invesco Defence Innovation$IDFN | 161 M $ | 1,76% |
Invesco Defence Innovation£DFNX | 161 M $ | 1,76% |
Vaneck Defense£DFNG | 7,2 Mrd $ | 0,40% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.