Descartes Systems/$DSGX
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Descartes Systems – Információk
A Descartes Systems Group olyan szoftvermegoldást kínál, amely lehetővé teszi a hajózási ágazatban dolgozó felhasználók számára az egymással való kommunikációt. Alapterméke a Global Logistics Network, amely leginkább tranzakcióvezéreltként értelmezhető. A Descartes a GLN-en keresztül üzenetek, adatok és dokumentumok küldését/fogadását számítja fel az ügyfeleknek. Az ügyfelek jellemzően többéves időtartamra szóló havi minimumdíjra kötnek szerződést. A GLN platform lehetővé teszi a Descartes számára, hogy további szoftvermodulokat is értékesítsen, amelyeket jellemzően szoftver-aszolgáltatási modellen keresztül nyújtanak.
- Tőzsdei azonosító
- $DSGX
- Szektor
- Szoftverek és felhőszolgáltatások
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 2384
- Székhely
- Waterloo, Canada
- Weboldal
- www.descartes.com
DSGX – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
7,6 Mrd $
41,23
2,15 $
0,20
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
7,6 Mrd $
Béta
0.2
52 hetes csúcs
97,71 $
52 hetes mélypont
62,56 $
Átlagos napi forgalom
653 E
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
2,018
Likviditási gyorsráta
1,888
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,003
Sajáttőke-arányos adósság
0,005
Kamatfedezet (TTM)
257,05%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
330,765
Bruttó haszonkulcs (TTM)
77,61%
Nettó haszonkulcs (TTM)
24,25%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
31,97%
Effektív adókulcs (TTM)
25,84%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
330 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
8,34%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
11,95%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
41,232
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
9,825
P/B mutató
6,54
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
40,35
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
25,513
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
3,92%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
3,474
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
13,20%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
27,21%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
13,75%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
14,81%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
17,96%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
22,18%
DSGX – Elemzői vélemények
A részvényre (Descartes Systems) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Descartes Systems) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A pénzügyi év második negyedévében az árbevétel 12%-kal, $201,1 millióra nőtt, a korrigált EBITDA 18%-kal, a nettó nyereség pedig 32%-kal emelkedett. A szolgáltatások az árbevétel 94%-át adták, ami alátámasztja, hogy a Descartes az ismétlődő bevételekre épülő szoftveres és hálózati modelljével továbbra is nyereségesen növekedhet. (Descartes)
A változó vámok, a vámhatósági ellenőrzések és az ellátási lánc zavarai növelik a kereskedelmi információs és megfelelőségi eszközök iránti keresletet, míg az üzemanyagköltségek és a sofőrhiány fokozzák az útvonaltervező és a flottahatékonyságot javító szoftverek iránti érdeklődést. A vezetőség szerint a kereslet a nehéz szállítmányozási piaci környezet ellenére is erős maradt. (MarketBeat)
A Tai és az Extensiv közelmúltbeli felvásárlása bővíti a Descartes fuvarbrókereknek szánt, raktározási és e-kereskedelmi rendelésteljesítési termékkínálatát, és további adatokkal gazdagítja logisztikai hálózatát. Ha ezeket az eszközöket keresztértékesítéssel el tudja adni ügyfeleinek, az ügyletek a szállítási folyamat több szakaszára is kiterjeszthetik a vállalat jelenlétét. (Descartes, Descartes)
A szolgáltatások organikus növekedése csak alig haladta meg a 9%-ot, elmaradva a teljes árbevétel jelentett 12%-os növekedésétől. Ez a különbség arra utal, hogy a felvásárlások és az árfolyamhatások is hozzájárulnak a kimutatott növekedéshez, miközben az alaptevékenység mérsékeltebb ütemben bővül. (MarketBeat)
A vezetőség nehéz szállítmányozási környezetről számolt be, amelyet egyes piacokon alacsony szállítási volumenek, magas üzemanyagköltségek, sofőrhiány és kereskedelmi bizonytalanság jellemez. Mivel a hálózati bevételek egy része tranzakciókhoz kötődik, a fuvarozási aktivitás tartós gyengesége visszafoghatja a használatalapú bevételek növekedését. (MarketBeat)
A Tai és az Extensiv felvásárlását követően a vezetőség harmadik negyedévre vonatkozó alapforgatókönyve körülbelül 38%-os korrigált EBITDA-marzsot vetített előre, ami elmarad a 40%–45%-os célsávtól. A kezdeti integrációs költségek vagy a felvásárolt vállalkozások gyengébb teljesítménye ezért nyomást gyakorolhatnak a marzsokra, miközben a Descartes integrálja a felvásárolt cégeket. (MarketBeat)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 8.
DSGX – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
DSGX – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (DSGX)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (DSGX)
ÖsszesUSDEURGBP
Alap neve | Alap mérete | $DSGX súlyozás |
|---|---|---|
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets$IGDA | 1,1 Mrd $ | 0,01% |
Invesco FTSE All-World€FWIA | 4 Mrd € | 0,00% |
Invesco FTSE All-World£FWRG | 3,4 Mrd £ | 0,00% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 Mrd € | 0,00% |
Amundi MSCI World ESG Broad Transition€LWCR | 1,1 Mrd € | 0,00% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.