Element Solutions/$ESI
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Element Solutions – Információk
Az Element Solutions Inc. egy speciális vegyipari vállalat, amelynek üzletágai olyan megoldások széles skáláját kínálják, amelyek javítják az emberek által nap mint nap használt termékek teljesítményét. A vállalat jelentési szegmensei az elektronikai és az ipari és speciális szegmensek. Az elektronikai szegmens, amely a legnagyobb bevételt termeli, speciális vegyszereket és folyamattechnológiákat kutat, formuláz és értékesít az elektronikai hardverek minden típusához, a bonyolult nyomtatott áramköri lapok tervezésétől a félvezetőcsomagolásig. A szegmens fémezéshez, felületkezeléshez és forrasztható felületkezeléshez használt nedves vegyi anyagai alkotják a fizikai áramköri pályákat, és az összeszerelési anyagok, mint például forraszanyagok, paszták, folyasztóanyagok és ragasztók kötik össze ezeket a pályákat.
- Tőzsdei azonosító
- $ESI
- Szektor
- Nyersanyagok
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 5200
- Székhely
- Miami Beach, United States
- Weboldal
- elementsolutionsinc.com
ESI – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
8,3 Mrd $
40,64
0,84 $
1,26
0,32 $
0,93%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
8,3 Mrd $
Béta
1.26
52 hetes csúcs
49,25 $
52 hetes mélypont
22,86 $
Átlagos napi forgalom
4 M
Osztalék
0,32 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
2,782
Likviditási gyorsráta
1,696
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,712
Sajáttőke-arányos adósság
0,721
Osztalékfizetési ráta (TTM)
38,39%
Kamatfedezet (TTM)
5,15%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
587,4
Bruttó haszonkulcs (TTM)
36,73%
Nettó haszonkulcs (TTM)
5,87%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
11,88%
Effektív adókulcs (TTM)
34,67%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
670 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
4,79%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
7,39%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
40,643
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,388
P/B mutató
2,89
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-12,53
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
45,554
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
2,20%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,752
Osztalékhozam (TTM)
0,93%
Várható osztalékhozam
0,93%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
39,62%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-14,73%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
14,35%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
0,35%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
56,78%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-4,77%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
-37,00%
ESI – Elemzői vélemények
A részvényre (Element Solutions) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Element Solutions) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
Az Electronics üzletágnak kedvez az AI-infrastruktúra és a nagy teljesítményű elektronika iránti kereslet: organikus árbevétele 18%-kal nőtt a 3. negyedévben, és valamennyi elektronikai részterületén növekedést ért el. Ez egy gyorsan bővülő piachoz biztosít hozzáférést az ESI számára, ahol speciális anyagai egyre nagyobb teret nyernek. (Element Solutions)
Erőteljes a nyereség növekedése: a 3. negyedévi korrigált EBITDA változatlan devizaárfolyamokon 29%-kal nőtt, a szabad cash flow elérte a 135 millió dollárt, a vezetőség pedig mintegy 720 millió dollárra emelte a 2026-os EBITDA-ra vonatkozó várakozását. Emellett a teljes évre a korrigált EPS több mint 20%-os növekedésére számít. (Element Solutions)
A Solstice-szal tervezett egyesülés meghiúsulása megszünteti a nagyszabású összeolvadással járó bizonytalanságot, és lehetővé teszi, hogy az ESI az önálló stratégiáját kövesse. Az ügylet meghiúsulása után az ESI újabb rekordnegyedévről számolt be, és megemelte 2026-os várakozásait. (Element Solutions, Element Solutions)
Az elektronikán kívüli üzletág jóval kevésbé dinamikus: a Specialties organikus árbevétele mindössze 1%-kal nőtt a 3. negyedévben, miközben korrigált EBITDA-ja 6%-kal csökkent. Az üzletág tartós gyengélkedése visszafoghatja a csoport növekedését, ha az Electronics lendülete alábbhagy. (Element Solutions)
Az ipari kereslet továbbra is visszafogott, miközben a nyersanyag- és logisztikai költségek emelkedését nem feltétlenül lehet azonnal érvényesíteni az árakban. A vámokkal és a kereskedelempolitikával kapcsolatos bizonytalanság további kockázatot jelent az értékesítési volumenekre és a nyereséghányadokra nézve. (Yahoo Finance)
A mérleghelyzet kevesebb hibalehetőséget enged: 2026 júniusában az ESI mintegy 2,12 milliárd dolláros adósságával 190 millió dollárnyi készpénz állt szemben, miközben az első félévre jelentett működési cash flow mindössze 33 millió dollár volt, szemben az 53 millió dolláros beruházási kiadással. A cash flow tartós elégtelensége lassíthatja az adósság csökkentését a közelmúltbeli felvásárlások után. (SEC, FactorsToday)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 22.
ESI – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
ESI – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (ESI)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (ESI)
ÖsszesUSDEURGBP
Alap neve | Alap mérete | $ESI súlyozás |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd $ | 0,45% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd $ | 0,45% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 Mrd $ | 0,15% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 Mrd $ | 0,15% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 Mrd $ | 0,08% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.