Vertaile rahastoja

Rahaston sijoitustavoitteena on tarjota sijoittajille kokonaistuotto, jossa huomioidaan sekä pääoman arvonnousu että tuotot ja joka vastaa ennen palkkioita ja kuluja Fidelity US Quality Income Index -indeksin tuottoa. Rahasto käyttää passiivista sijoitustenhoitostrategiaa seuratakseen indeksiä mahdollisimman tarkasti ja pyrkii minimoimaan rahaston ja indeksin tuottojen välisen seurantavirheen. Indeksi on suunniteltu kuvaamaan sellaisten yhdysvaltalaisten suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeiden kehitystä, joiden taloudelliset perustekijät ovat laadukkaita ja jotka maksavat osinkoa. Indeksissä sovelletaan ESG-seulontaa ja sen muodostamisessa otetaan huomioon ESG-luokitukset siten, että vähintään 50 % indeksin yhtiöistä täyttää toivotut ESG-ominaisuudet. Indeksin yhtiöitä seulotaan myös taloudellisten perustekijöiden mittareiden ja tiettyjen ESG-perusteisten poissulkukriteerien mukaan. Rahasto voi käyttää johdannaisia tehokkaaseen salkunhoitoon ja valuuttasuojaukseen.

Rahaston sijoitustavoitteena on tarjota sijoittajille kokonaistuotto, jossa otetaan huomioon sekä pääoman arvonnousu että tulotuotot ja joka vastaa ennen palkkioita ja kuluja Fidelity US Quality Income Index -indeksin tuottoa. Rahasto käyttää indeksiä seuraavaa sijoitusstrategiaa seuratakseen indeksin kehitystä mahdollisimman tarkasti riippumatta siitä, nouseeko vai laskeeko indeksi, ja pyrkii samalla minimoimaan seurantavirheen. Indeksi on suunniteltu kuvaamaan sellaisten suurten ja keskisuurten yhdysvaltalaisten yritysten osakkeiden kehitystä, joilla on laadukkaat perustekijät ja jotka maksavat osinkoja. Indeksissä sovelletaan ESG-seulontoja, ja sen muodostamismenetelmässä otetaan huomioon ESG-luokitukset siten, että vähintään 50 %:lla indeksin yhtiöistä katsotaan olevan toivottavia ESG-ominaisuuksia. Indeksin yhtiöitä seulotaan myös perustekijöitä kuvaavien mittareiden mukaan, ja niihin sovelletaan ESG-poissulkukriteerejä, jotka perustuvat normipohjaiseen seulontaan sekä tiettyjen toimialojen, yritysten tai käytäntöjen negatiiviseen seulontaan. Rahasto pyrkii yleensä jäljittelemään indeksiä omistamalla siihen kuuluvia arvopapereita niiden indeksipainoja vastaavissa suhteissa, mutta se voi käyttää johdannaisia tehokkaaseen salkunhoitoon ja valuuttasuojaukseen.