Vertaile rahastoja

Rahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa sijoituksellesi rahaston vertailuindeksin, S&P 500 GBP Hedged Index -indeksin, tuottoa vastaava tuotto rahaston varojen arvonnousun ja niistä saatavien tulojen yhdistelmällä. Indeksi tarjoaa S&P 500 -indeksin tuoton. S&P 500 mittaa suurten yhtiöiden osakkeiden kehitystä Yhdysvaltain markkinoilla. Osakkeet sisällytetään indeksiin vapaasti vaihdettavien osakkeiden markkina-arvolla painotettuina. Indeksi käyttää myös yhden kuukauden valuuttatermiinisopimuksia suojatakseen indeksin kaikki muut valuutat kuin Englannin punnan suhteessa Englannin puntaan. Rahastoa hoidetaan passiivisesti, ja sen tavoitteena on sijoittaa S&P 500 -indeksin muodostaviin osakkeisiin sekä valuuttatermiinisopimuksiin, jotka noudattavat indeksin suojausmenetelmää. Rahasto pyrkii jäljittelemään indeksiä omistamalla indeksin muodostavia osakkeita samankaltaisissa suhteissa kuin indeksissä. Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja saavuttaakseen indeksiä vastaavan tuoton ja lainata sijoituksiaan lyhytaikaisesti vakuutta vastaan lisätulojen saamiseksi. Rahaston perusvaluutta on Englannin punta, ja sen osuudet ovat kasvuosuuksia.

Tämän rahaston sijoitustavoitteena on tarjota sijoittajille pääoman arvonnoususta ja tuotoista muodostuva kokonaistuotto, joka vastaa FTSE 100 -indeksin tuottoa. Indeksi mittaa markkina-arvoltaan 100 suurimman Yhdistyneessä kuningaskunnassa listatun osakkeen kehitystä. Osakkeiden on täytettävä kokoa, likviditeettiä ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuutta koskevat kriteerit. Vertailuindeksi on painotettu vapaasti vaihdettavien osakkeiden markkina-arvon perusteella, ja sen painot tasapainotetaan neljännesvuosittain.