Vertaile rahastoja

The investment objective of the Fund is to provide returns that correspond to the performance of the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity Index, less fees and expenses. The Fund uses a passively managed, index-tracking strategy and invests in large- and mid-cap stocks from Developed Markets globally. The Index applies regional weights based on the FTSE Developed Index and uses a rules-based approach to select stocks according to equally weighted value, momentum and quality factors. Value measures the tendency of stocks trading at lower prices relative to their fundamental characteristics to generate attractive long-term returns; momentum considers stocks that have recently delivered higher returns relative to their volatility; and quality focuses on financially stable stocks with strong solvency, profitability and earnings characteristics.

Rahaston sijoitustavoitteena on tarjota tuottoa, joka vastaa sen vertailuindeksin, JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity Index -indeksin, tuottoa vähennettynä palkkioilla ja kuluilla. Rahasto käyttää passiivisesti hallinnoitua, indeksiä seuraavaa strategiaa ja sijoittaa suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin kehittyneillä markkinoilla maailmanlaajuisesti. Indeksi soveltaa kaksivaiheista, sääntöpohjaista lähestymistapaa: ensin se määrittää alueelliset painot FTSE Developed Index -indeksin mukaisesti ja sitten painottaa toimialat tasapuolisesti volatiliteetin perusteella. Se valitsee osakkeet monitekijäisen kokonaispisteytyksen avulla, jossa arvo-, momentum- ja laatutekijöillä on yhtä suuri paino. Arvotekijä kohdistuu osakkeisiin, joiden hinnat ovat alhaisia suhteessa niiden fundamentteihin, momentumtekijä osakkeisiin, joiden tuotto on ollut korkeampi suhteessa niiden volatiliteettiin, ja laatutekijä taloudellisesti vakaiden yhtiöiden osakkeisiin muun muassa vakavaraisuuden, kannattavuuden ja tuloksen laadun perusteella. Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja tehokkaaseen salkunhoitoon.