A Lightyearen végrehajtott tevékenységeid áttekintésére háromféle dokumentumot biztosítunk: számlakivonatot, eredménykimutatást és tőkenyereség-kimutatást. Mindegyik dokumentumon szerepel az egyéni számlaazonosítód is. Mindkét platformunkon megtalálod őket:
- Mobilalkalmazás: nyisd meg az érintett számlát, és menj a Tranzakciók fülre. Koppints a „Kivonatok és kimutatások” lehetőségre, majd válaszd ki a kívánt dokumentumot. Időszaknak válaszd például a „Múlt hónap” lehetőséget, és koppints a „PDF letöltése” gombra.
- Webes alkalmazás: nyisd meg az érintett számlát, majd vidd az egérmutatót a jobb felső sarokban található profilikonod fölé, és kattints a „Beállítások” lehetőségre. A „Számla” pontban válaszd ki a kívánt dokumentumot. Időszaknak válaszd például a „Múlt hónap” lehetőséget, és kattints a „PDF exportálása” gombra.
Ne feledd, hogy a Lightyear nem adhat adózási tanácsot, mivel az adózás mindig személyes körülményeidtől és a helyi adójogszabályoktól függ. Ha bármilyen konkrét adózási kérdésed van, javasoljuk, hogy fordulj helyi adószakértőhöz.
Számlakivonat
- Áttekintést ad a portfóliódról és a díjakról, és felsorolja a nyitott pozícióidat
- A tranzakciók is látszódnak belőle (osztalék- és kamatfizetések, megbízások, befizetések, kiutalások)
Eredménykimutatás
- Ebben kimutatjuk az összes Lightyear-platformon elért bevételedet, amely nem eszközök eladásából származik. Idetartoznak a kamat- és osztalékfizetések
- Ebben a számlád tulajdonosának pénznemét használjuk, amely nem változik, ha az alkalmazásban módosítod a portfóliód pénznemét. A nem a saját pénznemedben árazott eszközök esetében nap végi devizakonverziót feltételezünk azon a napon, amikor a bevétel- és a nyereségszerzés megtörtént
Tőkenyereség-kimutatás
- Ebben mutatjuk ki az eszközök eladásából származó nyereséget és veszteséget az általad megadott időszakban
- Az adatok között megtalálod az eszköz eladásának időpontját, az eszköz azonosítóját és nevét, a kereskedési helyszínül szolgáló tőzsde országát, az eladott mennyiséget, az eszközök vételéért kifizetett összeget (Bekerülési érték), az eladási értéket (Bevétel), valamint az eladásból származó nyereséget vagy veszteséget (Tőkenyereség)
- Az Eredménykimutatáshoz hasonlóan itt is a számlád tulajdonosának pénznemét használjuk, amely nem változik, ha az alkalmazásban módosítod a portfóliód pénznemét. A nem a saját pénznemedben árazott eszközök esetében nap végi devizakonverziót feltételezünk azon a napon, amikor a bevétel- és a nyereségszerzés megtörtént
- A kimutatás létrehozásakor a FIFO (First In First Out) és az átlagköltség készletértékelési módszerek közül választhatsz. Ha nem tudod, melyik módszert válaszd, érdeklődj a helyi adóhatóságnál
Kamat
Fontos, hogy az adó helyi jogszabályoknak megfelelő bevallása és befizetése a te felelősséged. A kamatokkal kapcsolatos további információkért lásd: Hogyan működik a kamatozás?.
Osztalékok
Lásd: Osztalékadó