Útmutató a TBSZ bejelentéséhez

A magyar hatóságok előírásai szerint köteles vagy bejelenteni a külföldi szolgáltatónál (például a Lightyearnél) az adott évben nyitott tartós befektetési számládat (TBSZ). Fontos, hogy bejelentsd a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) a TBSZ-t legkésőbb 30 nappal azután, hogy elkezdted használni a számlát, vagyis befizettél a TBSZ-edre legalább 25 000 forintot vagy annak megfelelő összeget más pénznemben. Ennek megkönnyítésére, miután megtörtént a befizetés, kapsz a Lightyeartől egy ezzel kapcsolatos e-mailt, amelyben megtalálod a számlaigazolást és az alábbi lépéseket.

• Az alábbi útmutatóban leírjuk az ONYA weboldalon végrehajtandó lépéseket. Igyekszünk az információkat naprakészen tartani, de ha technikai problémákba ütközöl, vagy megváltoznak az alábbi lépések, fordulj közvetlenül az adott szolgáltatóhoz.
• A Lightyear nem kap róla értesítést, hogy bejelentetted-e a TBSZ-edet, ezért az alkalmazásban emlékeztetőket küldünk, hogy a 30 napos határidőn belül végezd el a bejelentést. A folyamat előrehaladásával vagy a hiánypótlással kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül a NAV-hoz fordulhatsz.

Az alábbiakban hivatkozott weboldalakon található információk csak magyar nyelven érhetők el. Ha Chrome-ot használsz, és más nyelven használnád az oldalakat, kattints a jobb felső sarokban lévő három függőleges pontra, majd válaszd a „Fordítás” lehetőséget. A következő lépések egyes részei magyarul láthatók, ahogy az eredeti oldalakon is szerepelnek.

Nyisd meg az ONYA weboldalát, majd jelentkezz be a „Bejelentkezés” kiválasztásával.

Mivel a saját adóügyeidben teszel bejelentést, válaszd a magánszemélyes azonosítódat.

A bal oldali menüben válaszd az „Új nyomtatvány” opciót (pluszjel), hogy új űrlapot hozz létre. Ezután válaszd a „Bejelentések”, majd az „Egyéb bejelentések” lehetőséget. Ebben a nézetben válaszd a TBSZ-t, majd a folytatáshoz kattints a „Kiválaszt” gombra.

Egyes személyes adataid (adóazonosító jel, név, anyja neve, születési idő és hely) előre ki lesznek töltve. Kezdd azzal, hogy ellenőrzöd a címedet, majd add meg az űrlapot kitöltő személy nevét és telefonszámát. Ha nem hatalmaztál meg mást erre, ezek a saját adataid lesznek.

Görgess a következő szakaszhoz, add meg az első befizetésed összegét (ezt az általunk küldött TBSZ-számlaigazolásban találod), majd mentsd az adatokat a „Mentés” gombra kattintva.

⚠️ Nagyon fontos: Az űrlap benyújtása előtt a jobb alsó sarokban válaszd a „További funkciók”, majd a „Mellékletek” lehetőséget, és töltsd fel a TBSZ-számlaigazolásodat. Ha kész, zárd be ezt a nézetet a „Bezár” gombra kattintva.

Ellenőrizd, hogy minden megadott adat helyes-e. Ha igen, kattints az oldal alján található „Mentés” gombra az űrlap mentéséhez. Ezután kattints az „Ellenőrzés és benyújtás”, majd a „Tovább” gombra a TBSZ-ed bejelentésének befejezéséhez.

A benyújtás után a NAV értesít, ha sikeresen befogadta az adóbevallásodat.

Ha nem jelented be időben a számládat a NAV-nak, meg kell szüntetnünk. Ilyen esetben vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a cikk alatti elérhetőségen.

Lásd még: TBSZ (tartós befektetési számla)