Box/$BOX
1D1N1M3M6MYTD1G5GMAX
Kapitāls pakļauts riskam
Par Box
Box ir mākoņdatošanā balstīta satura pārvaldības platforma, kas uzņēmumu klientiem nodrošina glabāšanas un darba plūsmu sadarbības pakalpojumus. Uzņēmums tika dibināts 2005. gadā kā failu, sinhronizācijas un koplietošanas pakalpojumu sniedzējs. Laika gaitā tas izstrādāja un iegādājās darba plūsmu un drošības rīkus, lai attīstītu tīri FSS biznesu par satura pārvaldības biznesu. Pavisam nesen Box īsteno ar AI darbinātu, viedu satura pārvaldības stratēģiju, kas var nodrošināt metadatu ieguvi un darba plūsmu automatizāciju.
- Biržas simbols
- $BOX
- Sektors
- Programmatūra un mākoņpakalpojumi
- Primārais kotējums
- NYSE
- Darbinieki
- 2912
- Galvenā mītne
- Redwood City, United States
- Tīmekļa vietne
- www.box.com
Box rādītāji
pamatapapildu
6 mljrd. $
62,89
0,69 $
0,72
-
Cena un apjoms
Tirgus kapitalizācija
6 mljrd. $
Beta
0.72
52 nedēļu augstākā cena
44,89 $
52 nedēļu zemākā cena
21,34 $
Vidējais dienas apjoms
2,7 milj.
Finansiālā noturība
Tekošās likviditātes rādītājs
1,059
Ātrās likviditātes koeficients
0,919
Ilgtermiņa parāda attiecība pret pašu kapitālu
3,592
Kopējā parāda attiecība pret pašu kapitālu
3,795
Dividenžu izmaksas koeficients (TTM)
11,48%
Procentu seguma koeficients (TTM)
12,30%
Rentabilitāte
EBITDA (TTM)
131,819
Bruto peļņas marža (TTM)
79,47%
Tīrās peļņas marža (TTM)
10,59%
Pamatdarbības peļņas marža (TTM)
10,17%
Efektīvā nodokļu likme (TTM)
-7,82%
Ieņēmumi uz darbinieku (TTM)
420 000 $
Vadības efektivitāte
Aktīvu atdeve (TTM)
5,18%
Pašu kapitāla atdeve (TTM)
70,23%
Novērtēšana
Cenas un peļņas attiecība (TTM)
62,891
Cenas un ieņēmumu attiecība (TTM)
4,975
P/B koeficients
-17,04
Cenas un materiālās bilances vērtības attiecība (TTM)
-11,17
Cenas un brīvās naudas plūsmas attiecība (TTM)
18,347
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums (TTM)
5,45%
Brīvā naudas plūsma par akciju (TTM)
2,374
Izaugsme
Ieņēmumu izmaiņas (TTM)
9,63%
Peļņas par akciju izmaiņas (TTM)
-44,19%
3 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
6,57%
10 gadu ieņēmumu pieaugums (CAGR)
13,45%
3 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
53,10%
10 gadu peļņas par akciju pieaugums (CAGR)
-7,23%
Analītiķu viedoklis: Box
Box akcijas analītiķu vērtējumi (pirkt, turēt, pārdot).
Analītiķu prognozes par Box akcijas nākotnes cenu.
Optimisti saka / pesimisti saka
Enterprise Advanced veicina klientu paplašināšanos: otrajā ceturksnī ieņēmumu pieaugums nemainīgā valūtas kursā sasniedza 11%, neto klientu noturēšanas rādītājs pieauga līdz 106%, bet rēķinos izrakstīto summu apjoms palielinājās par 17%. Neizpildīto saistību apjoms pieauga par 15%, sniedzot zināmu redzamību par izaugsmes turpināšanos. (Box, Inc.)
Box veido pozīciju kā drošs satura slānis uzņēmumu AI risinājumiem: tā ChatGPT integrācija ļauj lietotājiem strādāt ar Box failiem, saglabājot esošās piekļuves atļaujas un pārvaldības kārtību. Ja klienti šīs integrācijas ieviesīs, tās varētu padarīt Box noderīgāku dažādos AI darbplūsmu posmos, nevis tikai failu glabāšanai. (Business Wire, Box, Inc.)
Rentabilitāte un naudas plūsmas ģenerēšana uzlabojas līdztekus izaugsmei: otrajā ceturksnī ne-GAAP darbības peļņas norma sasniedza 29,4%, salīdzinot ar 28,6% pirms gada, savukārt brīvā naudas plūsma pieauga par 67% līdz 59,7 miljoniem USD. Tas ļauj Box finansēt ieguldījumus produktu attīstībā, vienlaikus atdodot kapitālu akcionāriem, atpērkot akcijas. (Box, Inc.)
Box konkurē ar tādiem spēcīgiem konkurentiem kā Microsoft un Google, kas var komplektēt konkurējošos rīkus ar citiem produktiem un izmantot savu mērogu un izplatīšanas iespējas, lai ierobežotu Box izaugsmi. Morningstar arī brīdina, ka AI aģentu attīstība varētu mazināt pieprasījumu pēc tradicionāliem programmatūras produktiem. (Morningstar)
AI un mākoņdatošanas infrastruktūras izmaksas var ierobežot peļņas normas, pieaugot pakalpojumu izmantošanai: Box visa gada ne-GAAP darbības peļņas normas prognoze ir 28%, kas ir zemāk par otrajā ceturksnī sasniegtajiem 29,4%, un uzņēmums ceturtajā ceturksnī sagaida bruto peļņas normas samazināšanos līdz aptuveni 80%. Tāpēc būs svarīgi noskaidrot, vai AI produkti spēs gūt pietiekamus ieņēmumus, lai segtu to nodrošināšanas izmaksas. (Box, Inc.)
Izaugsmes perspektīvas joprojām ir pieticīgas, salīdzinot ar Box AI ambīciju mērogu: uzņēmums ceturksnī uzrādīja 9% ieņēmumu pieaugumu un visam gadam prognozē 10% pieaugumu. Ja AI ieviešana šo tempu vēl vairāk nepalielinās, investīciju pamatojums varētu nespēt nodrošināt straujāku izaugsmi. (Box, Inc.)
Datus reizi mēnesī apkopo Lightyear AI. Pēdējais atjauninājums: 2026. gada 4. nov..
Box finanšu rezultāti
Ieņēmumi un izdevumi
Box peļņas rezultāti
Uzņēmuma pelnītspēja
Gaidāmie notikumi
Nav gaidāmu notikumu
Ziņas: Box
VissRakstiVideo
Box expands Nvidia partnership, unveils AI workflow builder
Reuterspirms 2 dienām
Resurgent Box Office Drives AMC Theatres' Record Q3: CEO Says Chain Has Finally Recovered
Deadlinepirms 2 dienām
OKB Ogaki Kyoritsu Bank Selects Box as Its Content Platform to Centrally Manage Unstructured Data and Accelerate Secure AI Adoption Across the Bank
Business Wirepirms 4 nedēļām
Fondi, kuros ir Box
VissUSDEURGBP
Fonda nosaukums | Fonda lielums | $BOX īpatsvars |
|---|---|---|
iShares Digital Security€L0CK | 1,9 mljrd. $ | 1,18% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mljrd. $ | 0,35% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mljrd. $ | 0,35% |
iShares Digitalisation$DGTL | 761 milj. $ | 0,23% |
iShares Digitalisation£DGIT | 813 milj. $ | 0,23% |
Iepriekš parādītie dati ir tikai orientējoši, un to precizitāte vai pilnīgums netiek garantēts. Faktiskā izpildes cena var atšķirties. Iepriekšējie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jūsu atdevi var ietekmēt valūtas svārstības un piemērojamās izmaksas un maksas. Jūsu kapitāls ir pakļauts riskam.
Reāllaika ASV tirgus dati tiek iegūti no IEX rīkojumu grāmatas, ko nodrošina Polygon. ASV pēctirdzniecības tirgus dati tiek rādīti ar 15 minūšu aizkavējumu un tirgus atvēršanas brīdī var būtiski atšķirties no cenas, par kuru var veikt darījumu.