Võrdle fonde

Fondi investeerimiseesmärk on pakkuda investoritele kogutootlust, võttes arvesse nii kapitalikasvu kui ka tulusid, mis kajastab enne tasude ja kulude mahaarvamist Fidelity US Quality Income Indexi tootlust. Fond kasutab passiivset investeeringute juhtimise lähenemisviisi, et järgida indeksit võimalikult täpselt, ning püüab minimeerida fondi tootluse ja indeksi tootluse vahelist järgimisviga. Indeks on loodud kajastama suure ja keskmise turukapitalisatsiooniga USA aktsiate tootlust, millel on kvaliteetsed fundamentaalnäitajad ja mis maksavad dividende. Indeksi koostamisel rakendatakse ESG-filtreid ja võetakse arvesse ESG-reitinguid, kusjuures vähemalt 50% indeksi komponentidest vastab soovitud ESG-tunnustele. Indeksi komponente valitakse ka fundamentaalnäitajate ja teatavate ESG-põhiste välistamiskriteeriumide alusel. Fond võib kasutada tuletisinstrumente portfelli tõhusaks juhtimiseks ja valuutariski maandamiseks.

Fondi investeerimiseesmärk on pakkuda investoritele kogutootlust, võttes arvesse nii kapitalikasvu kui ka tulust saadavat tootlust, mis kajastab enne tasude ja kulude mahaarvamist Fidelity US Quality Income Indexi tootlust. Fond kasutab indeksit järgivat investeerimisstrateegiat, et järgida indeksi tootlust võimalikult täpselt, olenemata sellest, kas indeks tõuseb või langeb, püüdes samal ajal minimeerida järgimisviga. Indeks on loodud kajastama selliste suure ja keskmise turukapitalisatsiooniga USA ettevõtete aktsiate tootlust, millel on kvaliteetsed fundamentaalnäitajad ja mis maksavad dividende. Indeks rakendab ESG-filtreid ja lõimib ESG-reitingud oma koostamismetoodikasse, kusjuures vähemalt 50% indeksi koosseisu kuuluvatest ettevõtetest loetakse soovitavate ESG-omadustega ettevõteteks. Indeks filtreerib ettevõtteid ka fundamentaalnäitajate alusel ning rakendab ESG-põhiseid välistamiskriteeriume, mis põhinevad normipõhisel sõelumisel ja teatavate sektorite, ettevõtete või tegevuste negatiivsel sõelumisel. Fond püüab üldjuhul indeksit jäljendada, hoides sellesse kuuluvaid väärtpabereid nende indeksikaaludega sarnastes proportsioonides, kuid võib kasutada tuletisinstrumente portfelli tõhusaks haldamiseks ja valuutariski maandamiseks.