Võrdle fonde

Fondi investeerimiseesmärk on pakkuda tootlust, mis vastab selle indeksi JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity Index tootlusele, millest on maha arvatud tasud ja kulud. Fond kasutab passiivselt juhitud indeksit järgivat strateegiat ning investeerib arenenud turgude suure ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete aktsiatesse kogu maailmas. Indeks rakendab kaheastmelist reeglipõhist lähenemist: esmalt määrab see piirkondade osakaalud FTSE Developed Indexi järgi ning seejärel kaalub sektoreid võrdselt volatiilsuse alusel. Aktsiate valik põhineb mitme teguri koondhinnangul, milles väärtuse, hinnamomendi ja kvaliteedi teguritel on võrdne kaal. Väärtustegur keskendub aktsiatele, mille hind on fundamentaalnäitajatega võrreldes madalam, hinnamomendi tegur aktsiatele, mille tootlus on olnud volatiilsusega võrreldes kõrgem, ning kvaliteeditegur rahaliselt stabiilsetele ettevõtetele, lähtudes muu hulgas maksevõimest, kasumlikkusest ja kasumi kvaliteedist. Fond võib portfelli tõhusaks haldamiseks kasutada tuletisinstrumente.

Fondi investeerimiseesmärk on pakkuda tootlust, mis vastab JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity Indexi tootlusele, millest on maha arvatud tasud ja kulud. Fond kasutab passiivselt juhitud indeksit järgivat strateegiat ning investeerib arenenud turgude suure ja keskmise turukapitalisatsiooniga aktsiatesse üle maailma. Indeks rakendab FTSE Developed Indexil põhinevaid piirkondlikke osakaale ning kasutab reeglipõhist lähenemist, et valida aktsiaid võrdse kaaluga väärtus-, momentumi- ja kvaliteedifaktorite alusel. Väärtus mõõdab fundamentaalnäitajatega võrreldes madalama hinnaga kaubeldavate aktsiate kalduvust pakkuda atraktiivset pikaajalist tootlust; momentum võtab arvesse aktsiaid, mis on viimasel ajal pakkunud oma volatiilsusega võrreldes suuremat tootlust; kvaliteet keskendub aga finantsiliselt stabiilsetele aktsiatele, millel on tugevad maksevõime-, kasumlikkus- ja kasuminäitajad.