LPL Financial/$LPLA
1P1N1KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
LPL Financial:
LPL Financial on USA suurim sõltumatu maakler/edasimüüja, kellel oli 2025. aasta lõpus üle 32 000 finantsnõustaja, ligikaudu 11 miljonit kliendikontot ning ligikaudu 2,4 triljonit $ kliendivara valitsemisel või nõustamises, mis on seotud selle platvormiga. Ettevõte teenib suurema osa oma kasumist klientide rahajääkidelt teenitud intressitulust ning nõustamistasudest, komisjonitasudest ja varapõhistest tasudest. LPL on spetsialiseerunud võtmed-kätte varahalduse teenuste pakkumisele seotud sõltumatutele nõustajatele, kuid säilitab mitmekesise valiku koostöömudeleid, ulatudes traditsioonilisematest töötajamudelitest kuni puhta RIA-hoiulahenduseni. Samuti teenib see lisatulu registripidamistasudest ning tarkvaratööriistade ja teenuste pakkumisest oma nõustajate võrgustikule.
- Sümbol
- $LPLA
- Sektor
- Finants
- Esmane noteerimine
- NASDAQ
- Töötajad
- 10 081
- Peakorter
- San Diego, United States
- Veebileht
- www.lpl.com
Näitajad: LPL Financial
PõhilineDetailne ülevaade
24 mld $
24,13
12,55 $
0,48
1,20 $
0,40%
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
24 mld $
Beeta
0.48
52 nädala kõrgeim
400,16 $
52 nädala madalaim
260,15 $
Keskmine päevane maht
655 tuh
Dividendimäär
1,20 $
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
2,342
Maksevõime kordaja
2,285
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
1,354
Kohustiste ja omakapitali suhe
1,296
Dividendide väljamakse kordaja (TTM)
9,54%
Kasumlikkus
Brutomarginaal (TTM)
29,89%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
5,25%
Ärikasumimarginaal (TTM)
10,89%
Efektiivne maksumäär (TTM)
26,16%
Tulu töötaja kohta (TTM)
1 900 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
5,40%
Omakapitali tootlus (TTM)
18,59%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
24,133
Hinna ja tulude suhe (TTM)
1,262
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
4,16
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
−66,87
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
−25,75
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
−3,88%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
−11,758
Dividenditootlus (TTM)
0,40%
Edasine dividenditootlus
0,40%
Kasv
Tulude muutus (TTM)
39,52%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
−14,08%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
27,65%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
16,92%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
−5,11%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
21,47%
3-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
2,94%
10-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
1,84%
Mida analüütikud arvavad instrumendi LPL Financial kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) LPL Financial aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud LPL Financial aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
LPL-i Q2 korrigeeritud EPS kasvas aastaga 29%, samal ajal kui nõustamisvarad suurenesid 46% ja moodustasid 60,4% klientide varadest. Üleminek tasupõhistele varadele peaks vähendama kasumi sõltuvust tehinguaktiivsusest. (GlobeNewswire)
Värbamine sai Q2-s taas hoo sisse: värvatud nõustajate varad kasvasid 35%, 25 miljardi dollarini, nõustajate arv suurenes netos 331 võrra ning värbamisportfell saavutas rekordtaseme. Orgaaniline uute varade netosissevool 23 miljardit dollarit ehk 4% aastapõhine kasv annab LPL-ile usutava võimaluse saavutada teisel poolaastal tugevam kasv. (InvestmentNews, GlobeNewswire)
Commonwealthi üleviimine kulgeb plaanipäraselt Q4 suunas, varade eeldatav säilivusmäär on umbes 90% ning hinnanguline aastasele tasemele viidud EBITDA tõsteti 435 miljoni dollarini. Kui liitumisprotsess kulgeb plaanipäraselt, võib tehing lisada LPL-i põhitegevuse kasvule täiendavat mastaapi ja tegevusvõimendust. (GlobeNewswire)
Klientide raha on endiselt oluline kasumit mõjutav riskitegur: LPL teenis Q2-s klientide 57 miljardi dollari suuruselt rahajäägilt 443,5 miljonit dollarit. Juhtkond vaatab üle ettevõtte sõltuvust rahajääkide automaatse paigutamise tulumudelist, mistõttu võivad langevad intressimäärad, väiksemad rahajäägid või hinnastamismuudatused kasumit nõrgendada. (American Banker, GlobeNewswire)
Commonwealthi integreerimisega kaasneb endiselt teostusrisk: varade säilivusmäär oli Q2 jooksul vaid 80% vahemiku keskosas, võrreldes umbes 90% eesmärgiga. Nõustajate või klientide edasine lahkumine enne Q4 üleviimist vähendaks tehingu eeldatavat panust kasumisse. (InvestmentNews)
Orgaaniline kasvutempo on Q2 taastumisest hoolimata endiselt ebaühtlane. Juulis oli orgaaniliste uute varade netosissevoolu aastapõhine kasvumäär 3,5% ja klientide koguvarad vähenesid juuniga võrreldes 0,6%, samal ajal kui Q1-s olid värvatud nõustajate varad aastaga langenud 55%. (Yahoo Finance, FeeOnlyNews.com)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 22. sept 2026.
LPL Financial finantstulemused
Tulud ja kulud
LPL Financial: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Uudised: LPL Financial
KõikArtiklidVideod
Fondid, mis sisaldavad LPL Financial
KõikEURGBPUSD
Fondi nimi | Fondi suurus | $LPLA osakaal |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 407 mln € | 2,30% |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 354 mln £ | 2,30% |
iShares Ageing Population€AGED | 822 mln € | 0,51% |
Amundi S&P 500£500G | 6,6 mld £ | 0,12% |
iShares Edge MSCI World Quality Factor$IWQU | 6,3 mld $ | 0,08% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.