ZTO Express/$ZTO
1P1N1KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
ZTO Express:
ZTO Express on pakimahu järgi Hiina suurim kullerettevõte, mille turuosa oli 2026. aastal 20,1%. Ettevõte kasutab võrgustikupartnerite mudelit, mille raames pakub ta põhivedu ja sorteerimisteenuseid, samas kui kohalikud võrgustikupartnerid osutavad ZTO kaubamärgi all esimese miili pealekorje- ja viimase miili kohaletoimetamisteenuseid. Shanghais asuva peakontoriga ettevõtte asutas 2002. aastal Meisong Lai, kes on endiselt juhatuse esimees, tegevjuht ja suuraktsionär, omades 31. märtsi 2026. aasta seisuga 78,7% hääleõigustest. ZTO strateegiline aktsionär on Hiina juhtiv e-kaubandusettevõte Alibaba Group, mille osalus on ligikaudu 9,3%.
- Sümbol
- $ZTO
- Sektor
- Liikuvus
- Esmane noteerimine
- NYSE
- Töötajad
- 23 888
- Peakorter
- Shanghai, China
- Veebileht
- www.zto.com
Näitajad: ZTO Express
PõhilineDetailne ülevaade
16 mld $
10,67
1,91 $
−0,24
0,67 $
3,72%
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
16 mld $
Beeta
-0.24
52 nädala kõrgeim
26,20 $
52 nädala madalaim
18,11 $
Keskmine päevane maht
1,9 mln
Dividendimäär
0,67 $
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
1,672
Maksevõime kordaja
1,38
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
0,162
Kohustiste ja omakapitali suhe
0,346
Dividendide väljamakse kordaja (TTM)
36,57%
Intresside katvus (TTM)
56,36%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
2226,492
Brutomarginaal (TTM)
25,10%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
19,03%
Ärikasumimarginaal (TTM)
21,06%
Efektiivne maksumäär (TTM)
13,32%
Tulu töötaja kohta (TTM)
338 200 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
7,38%
Omakapitali tootlus (TTM)
16,28%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
10,669
Hinna ja tulude suhe (TTM)
1,981
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
0,24
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
0,3
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
11,893
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
8,41%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
1,717
Dividenditootlus (TTM)
3,28%
Edasine dividenditootlus
3,72%
Kasv
Tulude muutus (TTM)
17,03%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
21,14%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
13,03%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
21,32%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
8,40%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
17,74%
Mida analüütikud arvavad instrumendi ZTO Express kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) ZTO Express aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud ZTO Express aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
ZTO jätkab aeglustuval turul turuosa kasvatamist. Teise kvartali pakimaht suurenes 6,5%, mis oli 2,3 protsendipunkti kiirem kui sektoris, ning turuosa kasvas 0,4 protsendipunkti; käive suurenes 23% ja korrigeeritud puhaskasum 50,3%. (ZTO Express)
Ettevõtte mastaap ja automatiseerimine suurendavad tegevuseelist. Sorteerimise ja transpordi ühikukulu kokku vähenes naftahinna volatiilsusest hoolimata RMB0,02 võrra, samal ajal kui müügi-, üld- ja halduskulude osakaal käibest, arvestamata aktsiapõhist tasustamist, langes 5,2%-lt 3,8%-le. (ZTO Express)
Hinnakujundus ja teenuste koosseis muutuvad toetavamaks, samal ajal kui tugev rahavoog rahastab aktsiate tagasioste. Põhilise kiirkullerteenuse keskmine müügihind tõusis 15,5% tänu suurema väärtusega võtmeklientide ja tagastuslogistika teenustele ning ZTO ostis 2026. aastal tagasi US$740 miljoni väärtuses aktsiaid, kusjuures 2028. aastani on lubatud tagasioste US$1,5 miljardi ulatuses. (ZTO Express)
Kasvuootusi on oluliselt kärbitud. ZTO ootab nüüd, et 2026. aasta pakimaht kasvab 6–10%, võrreldes varasema 10–13% prognoosiga, mis peegeldab sektori aeglasemat kasvu ja nõrgestab mahtudel põhineva laienemise väljavaadet. (ZTO Express, Yahoo Finance)
Korrigeeritud kasumi 50,3% suurune kasv ülehindab põhitegevuse tegelikku paranemist, sest see hõlmas RMB344 miljoni suurust maksutagastust. Kõrgem keskmine müügihind tulenes samuti peamiselt suurema marginaaliga võtmeklientide suuremast osakaalust, mistõttu ei pruugi see viidata laiapõhjalisele hinnakujundusjõule. (ZTO Express Q2 Earnings Call Transcript, ZTO Express)
Kulusurve võib naasta isegi siis, kui mahud püsivad. Juhtkonna sõnul võivad kõrgemad kütusehinnad suurendada teisel poolaastal kulu ligikaudu RMB0,01–0,02 paki kohta, samal ajal kui kullerite sotsiaalkindlustuskaitse järkjärguline laiendamine suurendab lähiajal eeldatavasti kogu tarneahela kulusid. (MarketBeat, ZTO Express Q2 Earnings Call Transcript)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 15. sept 2026.
ZTO Express finantstulemused
Tulud ja kulud
ZTO Express: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Uudised: ZTO Express
KõikArtiklidVideod
Fondid, mis sisaldavad ZTO Express
Fondi nimi | Fondi suurus | $ZTO osakaal |
|---|---|---|
iShares Dow Jones China Offshore 50€EXXU | 42 mln € | 0,58% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.