Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – užtikrinti jūsų investicijų grąžą derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindėtų Fondo lyginamojo indekso „STOXX Global Ageing Population Index“ grąžą. Fondas valdomas pasyviai ir investuoja į akcijas, kurios, kiek įmanoma ir praktiškai įgyvendinama, sudaro indeksą. Indeksas atspindi dalies į „STOXX Global Total Market Index“ įtrauktų bendrovių akcijų rezultatus; šios bendrovės gauna reikšmingą pajamų dalį tenkindamos augančius senėjančios pasaulio visuomenės, apibrėžiamos kaip 60 metų ir vyresni žmonės, poreikius. Į indeksą įtrauktos bendrovės turi gauti bent 50% savo metinių pajamų iš su senėjančia visuomene susijusių sektorių, įskaitant biofarmaciją, gyvybės ir sveikatos draudimą, ligonines ir keliones. Indeksas apima išsivysčiusių ir besivystančių rinkų akcijas ir gali apimti mažos, vidutinės ir didelės kapitalizacijos bendrovių akcijas.

Fondo investavimo tikslas – pasiekti jūsų investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindėtų Fondo lyginamojo indekso STOXX Global Ageing Population Index grąžą. Fondas valdomas pasyviai ir investuoja į akcijas, kurios, kiek įmanoma ir praktiškai įgyvendinama, sudaro indeksą. Indeksą sudaro dalis į STOXX Global Total Market Index įtrauktų bendrovių akcijų, kurių reikšmingą pajamų dalį generuoja augantys senstančios pasaulio visuomenės, apibrėžiamos kaip 60 metų ir vyresni žmonės, poreikiai. Reikalavimus atitinkančios bendrovės turi gauti bent 50 % savo metinių pajamų iš su senstančia visuomene susijusių sektorių, įskaitant biofarmaciją, gyvybės ir sveikatos draudimą, ligonines ir keliones. Į indeksą gali būti įtrauktos mažos, vidutinės ir didelės rinkos kapitalizacijos bendrovių akcijos tiek iš išsivysčiusių, tiek iš besivystančių rinkų, jei jos atitinka rinkos kapitalizacijos, prekybos apimties ir registracijos vietos kriterijus, tačiau į jį neįtraukiamos tam tikrą verslo veiklą vykdančių bendrovių akcijos. Fondas taiko optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą kaip jo indeksas, ir investavimo tikslais gali naudoti išvestines finansines priemones.