Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – užtikrinti investuotojams bendrąją grąžą, atsižvelgiant tiek į kapitalo vertės prieaugį, tiek į pajamas, kuri, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, atitiktų Fidelity Global Quality Income Index grąžą. Fondas taiko pasyvų investicijų valdymo metodą, kad kuo tiksliau atkartotų indeksą, ir siekia kuo labiau sumažinti sekimo paklaidą. Indeksas sukurtas taip, kad atspindėtų išsivysčiusių rinkų didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių, mokančių dividendus ir pasižyminčių kokybiškais fundamentaliaisiais rodikliais, akcijų rezultatus. Sudarant indeksą taikomi aplinkosaugos, socialiniai ir valdysenos (ESG) atrankos kriterijai ir įtraukiami ESG reitingai, siekiant, kad bent 50 % indekso sudedamųjų dalių išlaikytų pageidaujamas ESG savybes. Indekso sudedamosios dalys taip pat atrenkamos pagal fundamentaliuosius rodiklius ir ESG atmetimo kriterijus, grindžiamus atitikties normoms patikra ir neigiama tam tikrų sektorių, bendrovių ar praktikų atranka. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones efektyvaus portfelio valdymo ir valiutos rizikos draudimo tikslais. Pajamos reinvestuojamos į papildomas akcijas arba akcininkų prašymu jiems išmokamos.

Fondo investavimo tikslas – suteikti investuotojams bendrą grąžą, apimančią tiek kapitalo prieaugį, tiek pajamas, kuri, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, atspindėtų Fidelity Global Quality Income Index rezultatus. Fondas taiko pasyvų investavimo metodą, siekdamas kuo tiksliau atkartoti indeksą ir kuo labiau sumažinti jo sekimo paklaidą. Indeksas sukurtas taip, kad atspindėtų išsivysčiusių rinkų didelės ir vidutinės kapitalizacijos dividendus mokančių bendrovių, pasižyminčių kokybiškais fundamentaliaisiais rodikliais, akcijų rezultatus. Sudarant indeksą taikomi aplinkosaugos, socialiniai ir valdysenos (ESG) atrankos kriterijai, o į jo sudarymo metodiką įtraukiami ESG reitingai; tikimasi, kad bent 50 % indekso sudedamųjų dalių išlaikys pageidaujamas ESG savybes. Indekso sudedamosios dalys taip pat atrenkamos pagal fundamentaliuosius rodiklius ir ESG atmetimo kriterijus, pagrįstus normomis grindžiama atranka ir neigiama tam tikrų sektorių, bendrovių ar veiklos praktikų atranka. Fondas paprastai siekia atkartoti indeksą, laikydamas jo vertybinius popierius proporcijomis, panašiomis į jų svorius indekse, tačiau efektyvaus portfelio valdymo ir valiutos rizikos draudimo tikslais gali naudoti išvestines finansines priemones. Pajamos reinvestuojamos į papildomas akcijas arba akcininkų prašymu jiems išmokamos.