Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – suteikti investuotojams bendrą grąžą, atsižvelgiant tiek į kapitalo prieaugį, tiek į pajamas, kuri prieš atskaitant mokesčius ir išlaidas atspindėtų Fidelity US Quality Income Index grąžą. Fondas taiko pasyvų investicijų valdymo metodą, kad kuo tiksliau atkartotų indeksą, ir siekia kuo labiau sumažinti Fondo ir indekso rezultatų sekimo paklaidą. Indeksas skirtas atspindėti didelės ir vidutinės kapitalizacijos JAV bendrovių, pasižyminčių kokybiškais fundamentaliais rodikliais ir mokančių dividendus, akcijų rezultatus. Sudarant indeksą taikoma atranka pagal ESG kriterijus ir įtraukiami ESG reitingai, o bent 50 % indekso sudedamųjų dalių atitinka pageidaujamas ESG charakteristikas. Indekso sudedamosios dalys taip pat atrenkamos pagal fundamentalius rodiklius ir tam tikrus ESG atmetimo kriterijus. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones efektyviam portfelio valdymui ir apsidraudimui nuo valiutos kurso rizikos.

Fondo investavimo tikslas – suteikti investuotojams bendrą grąžą, atsižvelgiant tiek į kapitalo prieaugį, tiek į pajamas, kuri, prieš atskaitant mokesčius ir išlaidas, atspindėtų Fidelity US Quality Income Index grąžą. Fondas taiko indeksą sekantį investavimo metodą, siekdamas kuo tiksliau atkartoti indekso rezultatus, nepriklausomai nuo to, ar indeksas kyla, ar krinta, ir kartu kuo labiau sumažinti sekimo paklaidą. Indeksas sukurtas taip, kad atspindėtų didelės ir vidutinės kapitalizacijos JAV bendrovių, pasižyminčių kokybiškais fundamentaliais rodikliais ir mokančių dividendus, akcijų rezultatus. Jis taiko ESG atrankos kriterijus ir į savo sudarymo metodiką įtraukia ESG reitingus, o bent 50% jo sudedamųjų dalių laikomos išlaikančiomis pageidaujamas ESG savybes. Indeksas taip pat atrenka sudedamąsias dalis pagal fundamentalius rodiklius ir taiko ESG atmetimo kriterijus, pagrįstus normomis grindžiama atranka ir neigiama tam tikrų sektorių, bendrovių ar veiklos praktikų atranka. Fondas paprastai siekia atkartoti indeksą laikydamas į jį įtrauktus vertybinius popierius panašiomis proporcijomis, kaip jų svoriai indekse, tačiau gali naudoti išvestines finansines priemones efektyviam portfelio valdymui ir valiutos rizikos draudimui.