Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – užtikrinti jūsų investicijų grąžą derinant kapitalo prieaugį ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindėtų MSCI USA Sector Neutral Quality Index, Fondo lyginamojo indekso, grąžą. Fondas valdomas pasyviai ir siekia investuoti į akcijas, kurios, kiek įmanoma ir praktiškai įgyvendinama, sudaro lyginamąjį indeksą. Indeksas atspindi dalies MSCI USA Index akcijų, atrinktų dėl jų aukštos kokybės, rezultatų charakteristikas. Indekso sudedamosios dalys atrenkamos pagal tris vienodo svorio rodiklius: didelę akcininkams skiriamo bendrovės pelno dalį, mažą įsiskolinimą ir nedidelius metinius bendrovės pelno svyravimus. Indekse taikomi investicijų į konkrečius ekonomikos sektorius apribojimai, siekiant sumažinti reikšmingus nukrypimus nuo MSCI USA Index. Pagrindinis indeksas vertina JAV didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijų rezultatus.

Fondo investavimo tikslas – siekti suteikti investuotojams bendrąją grąžą, atsižvelgiant tiek į kapitalo, tiek į pajamų grąžą, kuri atspindėtų MSCI USA Sector Neutral Quality Index grąžą. Indeksu siekiama atspindėti dalies MSCI USA Index vertybinių popierių, kurie atrinkti dėl aukšto kokybės faktoriaus, veiklos charakteristikas.