Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – užtikrinti grąžą, atitinkančią JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity Index rezultatus, atskaičius mokesčius ir išlaidas. Fondas taiko pasyviai valdomą indekso sekimo strategiją ir investuoja į didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijas išsivysčiusiose rinkose visame pasaulyje. Indeksas taiko regioninius svorius, pagrįstus FTSE Developed Index, ir pagal taisyklėmis grindžiamą metodiką atrenka akcijas, atsižvelgdamas į vienodą svorį turinčius vertės, kainų impulso ir kokybės veiksnius. Vertės veiksnys vertina akcijų, kuriomis prekiaujama mažesnėmis kainomis, palyginti su jų fundamentaliomis charakteristikomis, polinkį generuoti patrauklią ilgalaikę grąžą; kainų impulso veiksnys vertina akcijas, kurios pastaruoju metu užtikrino didesnę grąžą, palyginti su jų kainų svyravimais; o kokybės veiksnys orientuotas į finansiškai stabilių bendrovių akcijas, pasižyminčias gerais mokumo, pelningumo ir pelno rodikliais.

Fondo investavimo tikslas – užtikrinti grąžą, atitinkančią jo indekso JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity Index grąžą, atskaičius mokesčius ir išlaidas. Fondas taiko pasyviai valdomą, indeksą sekančią strategiją ir investuoja į didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijas išsivysčiusiose rinkose visame pasaulyje. Indeksas sudaromas taikant dviejų etapų taisyklėmis grindžiamą metodą: pirmiausia regionų svoriai paskirstomi pagal FTSE Developed Index, o tuomet sektoriams suteikiami vienodi svoriai, atsižvelgiant į kintamumą. Akcijos atrenkamos pagal bendrą daugiaveiksnį įvertį, kuriame vienodi svoriai suteikiami vertės, kainos impulso ir kokybės veiksniams. Vertės veiksnys padeda atrinkti akcijas, kuriomis prekiaujama mažesnėmis kainomis, palyginti su jų fundamentaliais rodikliais, kainos impulso veiksnys – akcijas, kurių grąža, palyginti su jų kintamumu, buvo didesnė, o kokybės veiksnys – finansiškai stabilių bendrovių akcijas pagal tokius rodiklius kaip mokumas, pelningumas ir pelno kokybė. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones efektyviam portfelio valdymui.