Fondų palyginimas

„iShares Moderate Portfolio ETF“ investicinis tikslas – užtikrinti investuotojams bendrą grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas, tuo pačiu išlaikant vidutinio rizikos lygio profilį. Fondas siekia šio tikslo investuodamas į diversifikuotą turto klasių portfelį, įskaitant akcijas ir fiksuoto pajamingumo vertybinius popierius, bei laikydamasis ESG kriterijų. Fondas neturi konkretaus etalono, tačiau yra valdomas siekiant subalansuoti riziką ir grąžą investicijų valdytojo nuožiūra.

„iShares Growth Portfolio“ investicinis tikslas – pasiekti investicijų grąžą derinant kapitalo augimą ir pajamas, tuo pačiu išlaikant rizikos profilį, atitinkantį fondo aplinkos, socialinius ir valdymo kriterijus (ESG kriterijus). Fondas yra aktyviai valdomas neatsižvelgiant į etaloną, todėl investicijų valdytojas savo nuožiūra gali rinktis investicijas, atitinkančias fondo kriterijus. Ne mažiau kaip 80 % fondo turto bus investuota į fondus, atkartojančius indeksus, kurie atitinka tam tikrus ESG kriterijus, kaip nurodyta prospekte. Fondo rizikos profilis vertinamas pagal jo kintamumą, o fondo tikslas – neviršyti nustatyto rizikos profilio, keičiant turto paskirstymą skirtingomis rinkos sąlygomis.