Box/$BOX
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Box
Box yra debesija pagrįsta turinio valdymo platforma, teikianti saugojimo ir darbo eigos bendradarbiavimo paslaugas verslo klientams. Įmonė buvo įkurta 2005 m. kaip failų saugojimo, sinchronizavimo ir dalijimosi paslaugų teikėja. Laikui bėgant ji sukūrė ir įsigijo darbo eigos bei saugumo įrankių, kad grynai į failų saugojimą, sinchronizavimą ir dalijimąsi orientuotą verslą paverstų turinio valdymo verslu. Pastaruoju metu Box įgyvendina DI paremtą išmaniojo turinio valdymo strategiją, kuri gali sudaryti sąlygas metaduomenų išgavimui ir darbo eigos automatizavimui.
- Prekybos simbolis
- $BOX
- Sektorius
- Programinė įranga ir debesijos paslaugos
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 2 912
- Būstinė
- Redwood City, United States
- Interneto svetainė
- www.box.com
Rodikliai: Box
PagrindiniaiIšplėstiniai
5,8 mlrd. $
60,58
0,69 $
0,72
-
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
5,8 mlrd. $
Beta
0.72
52 savaičių aukščiausia kaina
44,89 $
52 savaičių žemiausia kaina
21,34 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,7 mln.
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,059
Greitojo likvidumo rodiklis
0,919
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3,592
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3,795
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
11,48 %
Palūkanų padengimas (TTM)
12,30 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
130,88
Bendroji marža (TTM)
79,47 %
Grynojo pelno marža (TTM)
10,59 %
Veiklos pelno marža (TTM)
10,17 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
−7,82 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
420 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
5,14 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
70,23 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
60,581
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
4,793
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
−16,41
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
−10,76
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
17,673
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
5,66 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
2,374
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
9,63 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−44,19 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
6,57 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
13,45 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
53,10 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−7,23 %
Analitikų nuomonė: Box
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Box.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Box.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
„Enterprise Advanced“ skatina spartesnį klientų plėtimąsi: antrojo ketvirčio pajamos, apskaičiuotos taikant pastovius valiutų kursus, išaugo 11 %, grynasis klientų išlaikymo rodiklis pakilo iki 106 %, o sąskaitose nurodytos sumos padidėjo 17 %. Likusių vykdymo įsipareigojimų vertė išaugo 15 %, todėl augimo perspektyvos tampa aiškesnės. (Box, Inc.)
Box siekia tapti saugiu įmonių DI turinio sluoksniu: integracija su „ChatGPT“ leidžia naudotojams dirbti su Box failais, kartu išlaikant galiojančias prieigos teises ir valdymo priemones. Jei klientai įsisavins šias integracijas, Box gali tapti naudingesnė įvairiose DI darbo eigose, o ne vien failų saugykla. (Business Wire, Box, Inc.)
Pelningumas ir pinigų generavimas gerėja kartu su augimu: antrojo ketvirčio veiklos pelno marža, apskaičiuota pagal ne GAAP metodiką, siekė 29,4 %, palyginti su 28,6 % prieš metus, o laisvasis pinigų srautas išaugo 67 % – iki 59,7 mln. USD. Tai suteikia Box galimybių finansuoti investicijas į produktus ir kartu grąžinti kapitalą per akcijų supirkimą. (Box, Inc.)
Box konkuruoja su galingomis „Microsoft“ ir „Google“ bendrovėmis, galinčiomis siūlyti konkuruojančius įrankius kaip paketų dalį ir pasinaudoti mastu bei platinimo kanalais, kad apribotų Box augimą. „Morningstar“ taip pat įspėja, kad tobulėjant DI agentams gali sumažėti tradicinių programinės įrangos produktų paklausa. (Morningstar)
Augant naudojimui, DI ir debesijos infrastruktūra gali riboti maržas: visų metų veiklos pelno maržos, apskaičiuotos pagal ne GAAP metodiką, prognozė siekia 28 % – mažiau nei antrojo ketvirčio 29,4 %, o ketvirtąjį ketvirtį tikimasi, kad bendroji marža sumažės iki maždaug 80 %. Todėl svarbu įvertinti, ar DI produktai galės generuoti pakankamai pajamų, kad padengtų jų teikimo sąnaudas. (Box, Inc.)
Augimo perspektyvos išlieka kuklios, palyginti su Box DI ambicijų mastu: bendrovė pranešė, kad ketvirčio pajamos išaugo 9 %, o visais metais tikisi 10 % augimo. Jei DI sprendimų diegimas šio tempo dar nepaspartins, investicinė tezė gali nežadėti spartesnio augimo. (Box, Inc.)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-04.
Finansiniai rezultatai: Box
Pajamos ir sąnaudos
Box: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Naujienos apie Box
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Box expands Nvidia partnership, unveils AI workflow builder
Reutersprieš 2 dienas
Resurgent Box Office Drives AMC Theatres' Record Q3: CEO Says Chain Has Finally Recovered
Deadlineprieš 3 dienas
OKB Ogaki Kyoritsu Bank Selects Box as Its Content Platform to Centrally Manage Unstructured Data and Accelerate Secure AI Adoption Across the Bank
Business Wireprieš 1 mėnesį
Fondai, kuriuose yra Box
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $BOX svoris |
|---|---|---|
iShares Digital Security€L0CK | 1,9 mlrd. $ | 1,22 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,35 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,35 % |
iShares Digitalisation$DGTL | 761 mln. $ | 0,24 % |
iShares Digitalisation£DGIT | 813 mln. $ | 0,24 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.