Invesco Mortgage Capital/$IVR
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Invesco Mortgage Capital
Invesco Mortgage Capital Inc ist ein REIT, der in Wohn- und Gewerbe-Hypothekenpapiere sowie Hypothekendarlehen investiert, diese finanziert und verwaltet. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus Residential mortgage-backed securities (RMBS), die von einer US-Regierungsbehörde wie der Government National Mortgage Association oder einer bundesrechtlich gegründeten Körperschaft wie der Federal National Mortgage Association oder der Federal Home Loan Mortgage Corporation garantiert werden; Commercial mortgage-backed securities (CMBS), die nicht von einer US-Regierungsbehörde oder einer bundesrechtlich gegründeten Körperschaft garantiert werden; RMBS, die nicht von einer US-Regierungsbehörde oder einer bundesrechtlich gegründeten Körperschaft garantiert werden; sowie anderen immobilienbezogenen Finanzierungsvereinbarungen.
- Ticker
- $IVR
- Sektor
- Real Estate
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- -
IVR – Kennzahlen
BasicErweitert
458 Mio. $
-
-0,98 $
1,85
1,60 $
19,14 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
458 Mio. $
Beta
1.85
52-Wochen-Hoch
9,32 $
52-Wochen-Tief
8,35 $
Dividendensatz
1,60 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
0,053
Liquiditätsgrad 2. Grades
0,024
Gesamtverschuldungsgrad
5,614
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
100,00 %
Nettogewinnmarge (TTM)
414,22 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
406,93 %
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
-0,47 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
-3,22 %
Bewertung
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
-64,626
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,88
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
0,88
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
2,301
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
43,45 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
3,632
Dividendenrendite (TTM)
19,14 %
Erwartete Dividendenrendite
19,14 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-65,80 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-25,70 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-66,03 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-40,76 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
-19,79 %
Was Analysten über IVR denken
Mehrheitliche Meinung von 5 Analysten.
| Monat | Kaufen | Halten | Verkaufen | Analysten | Mehrheitsbewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2023 | 0 | 2 | 2 | 4 | Halten |
| August 2023 | 0 | 2 | 2 | 4 | Halten |
| September 2023 | 0 | 2 | 1 | 3 | Halten |
| Oktober 2023 | 0 | 3 | 1 | 4 | Halten |
| November 2023 | 0 | 3 | 1 | 4 | Halten |
| Dezember 2023 | 0 | 4 | 1 | 5 | Halten |
| Januar 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Halten |
| Februar 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Halten |
| März 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Halten |
| April 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Halten |
| Mai 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Halten |
| Juni 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Halten |
Bullen sagen / Bären sagen
IVR kehrte im Q2 2026 in die Gewinnzone zurück: Der Nettogewinn je Aktie betrug $0.34, die ausschüttungsfähigen Erträge beliefen sich auf $0.50, gegenüber einer Dividende von $0.36. Die monatliche Dividende blieb bei $0.12 und bot damit einkommensorientierten Anlegern gemessen an den Quartalserträgen einen Puffer. (Invesco Mortgage Capital)
Agency-Hypothekenanlagen erzielten im Q2 positive Renditen, da sich die Risikoprämien verengten. Das Management verwies zugleich auf ein begrenztes Neuangebot und eine breit angelegte Investorennachfrage. Sollten diese Bedingungen anhalten, könnten sie die Portfolioerträge und die Vermögenswerte stützen. (Invesco Mortgage Capital)
Eine aktuelle Analyse beschrieb IVR als mit einem deutlichen Abschlag auf den Buchwert gehandelt. Das könnte Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs bieten, falls sich der Buchwert stabilisiert. Dieser mögliche Abschlag könnte Anleger ansprechen, die bereit sind, die Risiken eines hoch verschuldeten Mortgage-REITs in Kauf zu nehmen. (Seeking Alpha)
Der vorläufige Buchwert je Aktie sank zum Ende des Septembers auf $6.74, nach $7.74 zum Ende des Augusts – ein starker Rückgang innerhalb eines Monats, der auf erhebliche Kapitalvolatilität hindeutet. Ein weiterer Rückgang würde die Eigenkapitalbasis, die den Aktien zugrunde liegt, schwächen. (Invesco Mortgage Capital, Invesco Mortgage Capital)
Das Verhältnis von wirtschaftlichem Fremd- zu Eigenkapital lag zum Ende des Septembers bei 8.3x; die Repo-Kreditaufnahme belief sich auf $6.8 billion. Diese hohe Verschuldung kann Verluste verstärken, wenn die Hypothekenanlagen an Wert verlieren, und das Unternehmen stärker Finanzierungs- oder Sicherheitsleistungsforderungen aussetzen.
Die ausschüttungsfähigen Erträge je Aktie gingen im Q2 gegenüber $0.55 im Q1 auf $0.50 zurück, während IVR 14.8 million Stammaktien ausgab und damit $118 million einnahm. Werden weiterhin Aktien ausgegeben, besteht das Risiko einer Verwässerung der bestehenden Aktionäre, falls das Ertragswachstum nicht Schritt hält. (Invesco Mortgage Capital)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 17.10.2026.
Anstehende Ereignisse
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Mittel einschließlich von IVR
Fondsname | Fondsgröße | $IVR Gewichtung |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd. $ | 0,02 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,02 % |
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