LPL Financial/$LPLA
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über LPL Financial
LPL Financial ist der größte unabhängige Broker-Dealer in den USA und betreute Ende 2025 über seine Plattform mehr als 32.000 Finanzberater, rund 11 Millionen Kundenkonten sowie ein verwaltetes oder beratenes Kundenvermögen von etwa 2,4 Billionen $. Das Unternehmen erzielt den Großteil seines Gewinns aus Zinserträgen auf den Barguthaben seiner Kunden sowie aus Beratungsgebühren, Provisionen und vermögensabhängigen Gebühren. LPL ist auf schlüsselfertige Vermögensverwaltungsdienstleistungen für angeschlossene unabhängige Berater spezialisiert, bietet jedoch eine vielfältige Palette an Anbindungsmodellen, die von traditionelleren Angestelltenmodellen bis hin zu einem reinen RIA-Verwahrungsansatz reicht. Zusätzliche Umsätze erzielt das Unternehmen aus Gebühren für die Führung von Aufzeichnungen sowie aus der Bereitstellung von Softwaretools und Dienstleistungen für seine Beraterbasis.
- Ticker
- $LPLA
- Sektor
- Finanzwirtschaft
- Primärnotierung
- NASDAQ
- Beschäftigte
- 10.081
- Website
- www.lpl.com
LPL Financial – Kennzahlen
BasicErweitert
25 Mrd. $
25,16
12,55 $
0,48
1,20 $
0,38 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
25 Mrd. $
Beta
0.48
52-Wochen-Hoch
400,16 $
52-Wochen-Tief
260,15 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
810.140
Dividendensatz
1,20 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
2,342
Liquiditätsgrad 2. Grades
2,285
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1,296
Gesamtverschuldungsgrad
1,354
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
9,54 %
Rentabilität
Bruttomarge (TTM)
29,89 %
Nettogewinnmarge (TTM)
5,25 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
10,89 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
26,16 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
1.900.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
5,40 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
18,59 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
25,158
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
1,315
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,34
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
-69,71
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
-26,843
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
-3,73 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
-11,758
Dividendenrendite (TTM)
0,38 %
Erwartete Dividendenrendite
0,38 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
39,52 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-14,07 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
27,65 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
16,92 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-5,11 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
21,47 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
2,94 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
1,84 %
Was Analysten über LPL Financial denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die LPL Financial-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der LPL Financial-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Das bereinigte EPS stieg im Jahresvergleich um 29 % auf einen Rekordwert von $5,84 im Q2, während die Beratungsvermögen um 46 % auf $1,5 Billionen zunahmen und 60,4 % des Kundenvermögens erreichten. Eine größere Beratungsbasis beschert LPL mehr wiederkehrende Gebühreneinnahmen. (LPL Financial)
Die Dynamik bei der Anwerbung verbesserte sich: Das Vermögen der neu gewonnenen Berater erreichte im Q2 $25 Milliarden, ein Plus von 35 % im Jahresvergleich, und die organischen Netto-Neuvermögen beliefen sich auf $23 Milliarden. Das eröffnet einen Weg zu weiterem Plattformwachstum unabhängig von Marktbewegungen. (InvestmentNews, LPL Financial)
LPL erhöhte die erwartete EBITDA-Run-Rate von Commonwealth von $410 Millionen auf $435 Millionen und senkte die Prognose für die Kern-G&A-Kosten 2026. Wenn die geplante Umstellung gelingt, könnte die Transaktion den Gewinn steigern, während Kostendisziplin die Margen stützt. (LPL Financial)
Die Barbestände bleiben ein Risiko für die Erträge: Im August beliefen sie sich auf $54,4 Milliarden und lagen damit unter den $57 Milliarden zum Ende des Q2; BofA senkte seine EPS-Schätzung für Q3 und verwies auf niedrigere Barbestände. Ein anhaltender Rückgang könnte die damit verbundenen Einnahmen belasten. (GlobeNewswire, Investing.com)
Die Vermögensbindung bei Commonwealth lag im Q2 weiterhin im mittleren 80-%-Bereich und damit unter dem Ziel von 90 % von LPL; die Umstellung der Berater ist für das Q4 vorgesehen. Abgänge oder eine schwierige Migration könnten die erwarteten Vorteile der Transaktion schmälern. (InvestmentNews, LPL Financial)
Die organischen Netto-Neuvermögen wuchsen im Q2 auf annualisierter Basis um 4 %, und für Juli wurde eine Rate von 3 % gemeldet. Das deutet auf ein moderates zugrunde liegendes Wachstum hin, obwohl die Vermögenszuflüsse aus Neuanwerbungen wieder zunahmen. (LPL Financial, Yahoo Finance)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 05.10.2026.
LPL Financial – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
LPL Financial – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
Anstehende Ereignisse
Keine anstehenden Termine
LPL Financial – Neuigkeiten
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Mittel einschließlich von LPL Financial
AlleUSDEURGBP
Fondsname | Fondsgröße | $LPLA Gewichtung |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 376 Mio. $ | 2,27 % |
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 376 Mio. $ | 2,27 % |
VanEck Morningstar Wide Moat$MOAT | 396 Mio. $ | 2,27 % |
iShares Ageing Population$AGED | 953 Mio. $ | 0,54 % |
iShares Ageing Population£AGES | 953 Mio. $ | 0,54 % |
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