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Charles Schwab/$SCHW

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Über Charles Schwab

Charles Schwab ist eines der größten auf Privatkunden ausgerichteten Finanzdienstleistungsunternehmen in den USA und verfügte Ende 2025 über Kundenvermögen in Höhe von 11,9 Billionen $ in seinen Geschäftsbereichen Brokerage, Bankdienstleistungen, Vermögensverwaltung, Verwahrung, Finanzberatung und Wealth Management. Schwab ist vor allem für sein Brokerage-Angebot für Privatanleger bekannt, erwirtschaftet jedoch den Löwenanteil seiner Umsätze und Gewinne über seine Charles Schwab Bank, die sich größtenteils durch nicht investierte, automatisch übertragene „Sweep“-Barguthaben auf Privatanlegerkonten finanziert. Das Unternehmen ist mit einem Marktanteil von über 40 % auch ein dominierender Akteur im Verwahrgeschäft für registrierte Anlageberater (RIA) und hat zuletzt sein Wealth-Management-Angebot um Robo-Advisory, Direct Indexing und andere Lösungen für verwaltete Anlagen erweitert.
Ticker
$SCHW
Sektor
Finanzwirtschaft
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
33.900
Sitz
Westlake, United States
Website
www.aboutschwab.com

Charles Schwab – Kennzahlen

BasicErweitert
153 Mrd. $
15,17
5,85 $
0,78
1,23 $
1,44 %

Was Analysten über Charles Schwab denken

Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Charles Schwab-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Charles Schwab-Aktie.

Bullen sagen / Bären sagen

Die Kundengewinnung bleibt beeindruckend: Im Q3 gewann Schwab 190.4 Milliarden Dollar an netto neuem Kernvermögen hinzu, 38 % mehr als im Vorjahr, und das gesamte Kundenvermögen stieg um 15 % auf 13,33 Billionen Dollar. Dadurch wächst die Basis, auf der das Unternehmen Gebühren und Zinserträge erzielen kann. (Charles Schwab)
Die Profitabilität beschleunigt sich: Der Umsatz erreichte im Q3 mit 7,2 Milliarden Dollar einen Rekordwert und lag 17 % höher, während das bereinigte EPS um 29 % auf 1.69 Dollar stieg und sich die Nettozinsmarge auf 3,04 % ausweitete. Die stärkeren Ergebnisse zeigen, dass Schwab Wachstum in Gewinne umwandelt. (Charles Schwab)
Die Kunden nutzen mehr Funktionen der Plattform: Die durchschnittliche Zahl der täglichen Transaktionen stieg im Q3 um 44 % auf 10.7 Millionen, die Handelserlöse nahmen um 16 % zu und die Margin-Salden erhöhten sich sequenziell um 14 % auf 187.9 Milliarden Dollar. Damit kommen Transaktions- und Krediterträge zu den vermögensabhängigen Einnahmen hinzu. (Charles Schwab)
Die Finanzierung durch Kundeneinlagen bleibt ein Risikofaktor: In seinem Bericht für das zweite Quartal erklärte Schwab, dass niedrigere durchschnittliche Bankeinlagen die höheren Gebühreneinnahmen aus Einlagenkonten teilweise ausgeglichen hätten. Morningstar berichtete zudem von Bedenken, dass Kunden ihr Geld in renditestärkere Alternativen umschichten. Eine weitere solche Umschichtung könnte einlagenabhängige Erträge und Margen unter Druck setzen. (U.S. Securities and Exchange Commission, Morningstar)
Schwab muss zeigen, dass das Unternehmen Vermögen monetarisieren kann, während Anleger von Investmentfonds zu ETFs wechseln und sich das Wachstum im margenstärkeren selbstgesteuerten Geschäft verlangsamt. Laut jüngsten Berichten zitierte Analysten zufolge könnte dieser Wandel dazu führen, dass das Gewinnwachstum hinter dem Anstieg des Kundenvermögens zurückbleibt. (Investing.com)
Die bereinigten Q3-Gewinne übertrafen die Schätzungen, doch der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück und die Aktie fiel nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Diese Reaktion zeigt, dass Rekordergebnisse möglicherweise nicht ausreichen, um die Aktie zu stützen, wenn das Umsatzwachstum die Erwartungen verfehlt. (Investing.com, Investing.com)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 15.10.2026.

Charles Schwab – Finanzielle Performance

Einnahmen und Ausgaben
Einkommenserklärung
VierteljährlichJährlich
Q3 24
Quartalswachstum
Einnahmen
Nettoerträge
Gewinnspanne

Charles Schwab – Gewinnentwicklung

Rentabilität des Unternehmens
Gewinn pro Aktie
VierteljährlichJährlich
Q4 23
Q1 24
Q2 24
Q3 24
Q4 24
Tatsächlich
Erwartet
Überraschung

Charles Schwab – Neuigkeiten

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Mittel einschließlich von Charles Schwab

AlleUSDEURGBP
Fonds
Fondsname
Fondsgröße
$SCHW Gewichtung
Invesco Financials S&P US Select Sector$XLFS
396 Mio. $2,20 %
Invesco S&P US Select Sector Financials£XLFQ
396 Mio. $2,20 %
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS
2,5 Mrd. $1,79 %
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS
2,4 Mrd. $1,79 %
VanEck Morningstar Wide Moat$MOAT
396 Mio. $1,12 %
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Häufig gestellte Fragen