Solaris Oilfield Infrastructure/$SEI
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Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt
Über Solaris Oilfield Infrastructure
Solaris Energy Infrastructure Inc bietet modulare und skalierbare, ausrüstungsbasierte Lösungen für die Stromerzeugung, -steuerung, -verteilung und das Management von Rohstoffen bei der Fertigstellung von Öl- und Erdgasbohrungen. Zu den Lösungen gehören unter anderem die Solaris-Software-Suite, das Fluid-Management-System, automatisierte Steuerungssysteme, Außendienstleistungen, Last-Mile-Logistikmanagement, Nasssandlösungen, Stromversorgungslösungen und integrierte Bohrlochlösungen. Solaris bedient mehrere Endmärkte in den USA, darunter Rechenzentren, Energie und andere gewerbliche und industrielle Sektoren. Das Unternehmen hat zwei berichtspflichtige Geschäftsbereiche: Solaris Power Solutions und Solaris Logistics Solutions. Der größte Umsatz wird im Bereich Solaris Power Solutions erzielt, der Lösungen für die Stromerzeugung und -verteilung anbietet.
- Ticker
- $SEI
- Sektor
- Energie
- Primärnotierung
- NYSE
- Beschäftigte
- 468
- Website
- www.solaris-energy.com
SEI – Kennzahlen
BasicErweitert
4,7 Mrd. $
81,81
0,86 $
1,27
0,48 $
0,68 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
4,7 Mrd. $
Beta
1.27
52-Wochen-Hoch
86,19 $
52-Wochen-Tief
38,50 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
2,7 Mio.
Dividendensatz
0,48 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
4,123
Liquiditätsgrad 2. Grades
3,988
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
2,152
Gesamtverschuldungsgrad
1,465
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
48,63 %
Zinsdeckung (TTM)
5,14 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
269,983
Bruttomarge (TTM)
49,98 %
Nettogewinnmarge (TTM)
7,19 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
24,30 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
24,15 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
1.630.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
4,08 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
8,10 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
81,811
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
4,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
5,28
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
6,84
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
-4,975
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
-20,10 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
-14,211
Dividendenrendite (TTM)
0,68 %
Erwartete Dividendenrendite
0,68 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
70,52 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
38,30 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
31,35 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
1,26 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
3,73 %
Was Analysten über SEI denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie.
Analystenprognosen zum zukünftigen Preis der Solaris Oilfield Infrastructure-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Der Umsatz im zweiten Quartal stieg sequenziell um 12 % und das bereinigte EBITDA um 30 %; zudem hob Solaris die Prognose für das dritte Quartal an und legte eine höhere Spanne für das vierte Quartal fest. Das deutet auf ein starkes kurzfristiges Wachstum hin, da neue Energieprojekte in Betrieb genommen werden. (Business Wire)
Solaris erweiterte drei langfristige Kundenverträge. Die Änderungen dürften das jährliche bereinigte EBITDA um mehr als $100 Millionen steigern. Der erweiterte Vertrag mit Hatchbo umfasst eine schlüsselfertige Anlage mit 660 MW und eine Grundlaufzeit von 10 Jahren sowie eine Verlängerungsoption um acht Jahre. (Business Wire)
Solaris hat verbindliche Ausrüstungsbestellungen, die die Erzeugungskapazität bis Ende 2029 auf über 3.300 MW steigern könnten. Aus der Einreichung geht ein illustratives bereinigtes EBITDA auf Run-Rate-Basis von etwa $1 Milliarde bei voller Inbetriebnahme hervor, noch ohne neue Verträge für derzeit nicht vertraglich gebundene Kapazitäten. (StockTitan)
Der Wachstumsplan ist mit hohem Schulden- und Kapitalbedarf verbunden: S&P erwartet für 2026 einen bereinigten Verschuldungsgrad von 5,6–6,1x EBITDA und ein erhebliches Defizit beim freien Cashflow, da Solaris die Expansion vorfinanziert, bevor die Projekte Cashflows generieren. Der Schuldenabbau hängt davon ab, dass diese Verträge wie geplant beginnen, Cash zu generieren. (S&P Global Ratings)
Die Erträge konzentrieren sich auf wenige Kunden: Laut S&P dürften zwei Verträge mit Hyperscalern 2027 mehr als 80 % des Umsatzes im Stromsegment ausmachen. Der Verlust oder eine Neuverhandlung eines wichtigen Vertrags könnte daher den Cashflow erheblich schmälern. (S&P Global Ratings)
Solaris muss eine große Flotte von Gasturbinen termingerecht in Betrieb nehmen und anspruchsvolle Zuverlässigkeitsstandards erfüllen. S&P warnt, dass Verzögerungen bei der Inbetriebnahme oder eine schwache Betriebsleistung Umsätze verschieben oder Kunden dazu veranlassen könnten, Verträge zu ändern oder zu kündigen. (S&P Global Ratings)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 22.10.2026.
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SEI – Gewinnentwicklung
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Mittel einschließlich von SEI
Fondsname | Fondsgröße | $SEI Gewichtung |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,25 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd. $ | 0,25 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd. $ | 0,13 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd. $ | 0,13 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 Mrd. $ | 0,04 % |
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