Texas Pacific Land/$TPL
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Texas Pacific Land
Texas Pacific Land Corp daugiausia užsiima jai priklausančios žemės pardavimu ir nuoma, išlaikydama naftos ir dujų honorarines pajamas, taip pat bendru valdomos žemės administravimu. Grupė vykdo veiklą dviejuose ataskaitiniuose segmentuose: Žemės ir išteklių valdymo bei Vandens paslaugų ir operacijų. Žemės ir išteklių valdymo segmentas, kuris generuoja didžiausias pajamas, daugiausia dėmesio skiria kelių jos valdomų paviršinių žemės akrų ir naftos bei dujų honorarinių interesų valdymui, daugiausia sutelktų Permės baseine. Šio segmento pajamų srautus sudaro honorarinės pajamos iš naftos ir dujų, pajamos iš servitutų ir komercinės nuomos bei žemės ir medžiagų pardavimo. Vandens paslaugų ir operacijų segmentas apima visapusiškų vandens paslaugų teikimo veiklą operatoriams Permės baseine.
- Prekybos simbolis
- $TPL
- Sektorius
- Energetika
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 114
- Būstinė
- Dallas, United States
- Interneto svetainė
- www.texaspacific.com
Rodikliai: TPL
PagrindiniaiIšplėstiniai
19 mlrd. $
32,01
8,51 $
0,58
2,33 $
0,88 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
19 mlrd. $
Beta
0.58
52 savaičių aukščiausia kaina
1 032,49 $
52 savaičių žemiausia kaina
265,31 $
Vidutinė dienos apyvarta
366 tūkst.
Dividendų norma
2,33 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
5,409
Greitojo likvidumo rodiklis
5,269
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,008
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0,01
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
27,46 %
Palūkanų padengimas (TTM)
201,60 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
808,474
Bendroji marža (TTM)
94,09 %
Grynojo pelno marža (TTM)
60,71 %
Veiklos pelno marža (TTM)
75,74 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
20,54 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
8 490 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
26,08 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
37,07 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
32,005
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
19,406
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
10,42
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
10,61
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
158,64
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
0,63 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
1,717
Dividendų pajamingumas (TTM)
0,86 %
Numatomas dividendų pajamingumas
0,88 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
25,30 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
23,33 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
16,15 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
33,03 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
14,53 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
33,10 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
18,13 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
52,43 %
Analitikų nuomonė: TPL
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Texas Pacific Land.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Texas Pacific Land.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Pagrindinis TPL autorinių atlyginimų verslas plečiasi: antrąjį ketvirtį naftos ir dujų gavyba pasiekė rekordinį 39,700 barelių naftos ekvivalento per dieną lygį – 20% daugiau nei prieš metus, o bendrovė pranešė apie rekordines ketvirčio pajamas ir laisvąjį pinigų srautą. Didelės maržos, mažai turto reikalaujantis modelis leidžia jai gauti naudos iš operatorių gavybos nefinansuojant jų gręžinių. (Texas Pacific Land Corporation)
Pagaminto vandens autoriniai atlyginimai tampa svarbesniu augimo šaltiniu greta naftos ir dujų: antrąjį ketvirtį apimtys per metus išaugo 15% ir pasiekė rekordinį 4.9 milijono barelių per dieną lygį, o pajamos iš autorinių atlyginimų padidėjo iki $37.1 milijono. Šis augimas suteikia tam tikrą diversifikaciją nuo naftos kainų ir didina TPL vandens teisių bei infrastruktūros vertę. (Texas Pacific Land Corporation)
TPL pradėjo savo duomenų centrų užmojus paversti komercine galimybe: pagal Project Kilby susitarimą ji suteikė žemės ir užsitikrino išimtinę teisę tiekti vandeningojo sluoksnio vandenį Chevron elektros energijos projektui, skirtam klientų duomenų centrui aprūpinti. Jei panašūs projektai bus įgyvendinami, žemė ir vanduo galėtų generuoti pajamų ne tik iš naftos telkinių veiklos. (Texas Pacific Land Corporation)
TPL nėra apsidraudusi nuo kainų svyravimo, todėl mažesnės naftos ir dujų kainos gali greitai sumažinti pajamas iš autorinių atlyginimų; dėl silpnesnių kainų trečiųjų šalių operatoriai taip pat gali sumažinti gręžimo apimtis, dar labiau apribodami būsimą gavybą. Pati bendrovė teigia, kad pajamos priklauso nuo žaliavų kainų ir klientų sprendimų dėl plėtros bei veiklos. (Zacks Investment Research, Texas Pacific Land Corporation)
Antrąjį ketvirtį vandens pardavimas susilpnėjo: apimtys, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, sumažėjo 19%, o pajamos krito nuo $46.9 milijono iki $39.7 milijono, nes dėl žemų vietos dujų kainų dalis operatorių veiklos persikėlė iš Delaware Basin. Tai rodo, kad ši verslo dalis tebėra veikiama kintančių gręžimo modelių, net ir augant pagaminto vandens autoriniams atlyginimams. (Texas Pacific Land Corporation, Zacks Investment Research)
Net ir po pastarojo kainos kritimo akcijų vertinimas tebėra aukštas: TPL prekiaujama už 34.76 karto didesnę išankstinio laikotarpio pelno vienai akcijai sumą – daugiau nei penkerių metų mediana, siekiančia 29.17 karto, ir subsektoriaus rodiklis – 21.33 karto. Dėl tokios premijos yra mažiau erdvės atlaikyti žemesnes žaliavų kainas, aktyvumo sumažėjimą ar lėtesnę naujų projektų pažangą. (Zacks Investment Research)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-04.
Finansiniai rezultatai: TPL
Pajamos ir sąnaudos
TPL: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie TPL
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
Fondai, kuriuose yra TPL
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $TPL svoris |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 mln. $ | 2,25 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 438 mln. $ | 2,25 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 438 mln. $ | 2,25 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mln. $ | 1,00 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mln. $ | 1,00 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.