Primerjajte sklade

Cilj je, da vaša naložba odraža uspešnost indeksa S&P 500 (indeks), ki je zasnovan tako, da odraža uspešnost delnic 500 podjetij, ki predstavljajo vse glavne gospodarske panoge v ZDA.

Naložbeni cilj sklada je odražati uspešnost indeksa S&P 500, zmanjšano za provizije in stroške. Indeks je zasnovan tako, da odraža uspešnost 500 delnic, ki predstavljajo vse glavne gospodarske panoge v ZDA. Vključuje delnice velikih ameriških družb, s katerimi se trguje na upravičenih ameriških borzah, pri čemer je vsaka delnica ponderirana glede na svojo relativno velikost na podlagi skupne vrednosti prosto dostopnih delnic v primerjavi z drugimi delnicami na trgu. Indeks se izračunava na podlagi celotnega donosa, kar pomeni, da se dividende in izplačila po obdavčitvi ponovno vložijo. Sklad se upravlja pasivno in si prizadeva posnemati indeks z vlaganjem v vse ali znaten delež delnic, ki ga sestavljajo, lahko pa uporablja tudi izvedene finančne instrumente in druge tehnike za obvladovanje tveganj, zmanjševanje stroškov in izboljšanje rezultatov. Donosi se ponovno vložijo v sklad.