Morgan Stanley/$MS
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Morgan Stanley
Morgan Stanley je velikanska globalna družba za finančne storitve s pisarnami v 42 državah in več kot 82.000 zaposlenimi ob koncu leta 2025. Čeprav je zgodovina družbe globoko zakoreninjena v investicijskem bančništvu in institucionalnem trgovanju, kjer je še danes močno prisotna, Morgan Stanley zdaj levji delež svojih prihodkov ustvarja z upravljanjem premoženja in sredstev, v okviru katerega je ob koncu leta 2025 upravljala 9,3 bilijona $ sredstev strank. Po preoblikovanju v bančno holding družbo po svetovni finančni krizi se Morgan Stanley ponaša tudi z bančno dejavnostjo, ki se po obsegu depozitov uvršča med prvih 10, z več kot 400 milijardami $ depozitov strank, ki pretežno izvirajo iz samodejnih prenosov denarnih sredstev iz dejavnosti upravljanja premoženja in borznega posredovanja.
- Borzna oznaka
- $MS
- Sektor
- Finance
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 84.000
- Spletno mesto
- www.morganstanley.com
Kazalniki: Morgan Stanley
OsnovniNapredni
298 mrd. $
15,12
12,61 $
1,22
4,15 $
2,41 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
298 mrd. $
Beta
1.22
Najvišja cena v 52 tednih
232,25 $
Najnižja cena v 52 tednih
152,80 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
6,5 mio.
Dividenda na delnico
4,15 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,124
Pospešeni koeficient
1,726
Dolgoročni dolg/kapital
3,23
Celotni dolg/kapital
5,173
Stopnja izplačila dividend (TTM)
34,14 %
Dobičkonosnost
Bruto marža (TTM)
87,31 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
25,63 %
Marža iz poslovanja (TTM)
40,20 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
22,23 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
950.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
1,35 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
18,04 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
15,12
Cena/prihodki (P/S, TTM)
3,719
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
2,81
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
3,58
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−4,824
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−20,73 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−39,509
Dividendna donosnost (TTM)
2,18 %
Pričakovana dividendna donosnost
2,41 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
16,43 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
29,31 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
14,34 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
9,12 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
31,13 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
17,62 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
10,42 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
19,90 %
Mnenja analitikov o instrumentu Morgan Stanley
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Morgan Stanley.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Morgan Stanley.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Upravljanje premoženja se razvija v velik vir ponavljajočih se prihodkov iz provizij: četrtletni prihodki so dosegli rekordnih 9,07 milijarde USD, prilivi sredstev s provizijskim modelom so znašali 80 milijard USD, skupno premoženje strank pa 10,5 bilijona USD. To pomaga zmanjšati odvisnost od bolj nestanovitnega trgovanja in sklepanja poslov. (The Wall Street Journal, Reuters)
Morgan Stanley lahko z dejavnostjo na kapitalskih trgih ustvari visoke dobičke, kadar stranke aktivno trgujejo: prihodki od trgovanja z delnicami so se v tretjem četrtletju povečali za skoraj 41 % na 5,8 milijarde USD, kar je podjetju pomagalo preseči pričakovanja glede dobička. (Reuters)
Podjetje ima znatno kapitalsko rezervo za absorpcijo pretresov in vračanje denarja delničarjem. Njegov količnik kapitala CET1 je znašal 14,9 %, kar je približno 300 bazičnih točk nad zahtevanimi ravnmi, v četrtletju pa je odkupilo za 1,5 milijarde USD lastnih delnic. (The Motley Fool)
Nedavni dobički so še vedno odvisni od nestanovitnih razmer na kapitalskih trgih: trgovanje z delnicami je imelo koristi od skoka aktivnosti, vendar so se prihodki od trgovanja z instrumenti s fiksnim donosom zmanjšali za 7 %, skupna vrednost globalnih poslov pa je glede na prejšnje četrtletje upadla za 41 %. Preobrat v tržni aktivnosti bi lahko hitro oslabil rezultate. (Reuters, Reuters)
Rekordnih 232 milijard USD neto novih sredstev v upravljanju morda ne bo mogoče ponavljati s takšno hitrostjo: nekaj več kot polovica jih je bila povezana z IPO, zato so prilivi izpostavljeni upočasnitvi trga novih kotacij in poznejši prodaji delnic iz IPO. (Reuters)
Stroški hitro naraščajo, kar bi lahko pritiskalo na marže, če se rast prihodkov ohladi. Stroški, ki niso povezani z nadomestili zaposlenim, so se v tretjem četrtletju medletno povečali za 20 %, med drugim zaradi višjih stroškov tehnologije, borznega posredovanja in trženja. (American Banker)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 5. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Morgan Stanley
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Morgan Stanley
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: Morgan Stanley
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Morgan Stanley
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $MS |
|---|---|---|
Invesco Financials S&P US Select Sector$XLFS | 396 mio. $ | 3,00 % |
Invesco S&P US Select Sector Financials£XLFQ | 396 mio. $ | 3,00 % |
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS | 2,3 mrd. $ | 2,72 % |
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS | 2,3 mrd. $ | 2,72 % |
iShares USD Short Duration Corporate Bond£IGSD | 1,6 mrd. $ | 2,15 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.