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LPL Financial ist der größte unabhängige Broker-Dealer in den USA und betreute Ende 2025 über seine Plattform mehr als 32.000 Finanzberater, rund 11 Millionen Kundenkonten sowie ein verwaltetes oder beratenes Kundenvermögen von etwa 2,4 Billionen $. Das Unternehmen erzielt den Großteil seines Gewinns aus Zinserträgen auf den Barguthaben seiner Kunden sowie aus Beratungsgebühren, Provisionen und vermögensabhängigen Gebühren. LPL ist auf schlüsselfertige Vermögensverwaltungsdienstleistungen für angeschlossene unabhängige Berater spezialisiert, bietet jedoch eine vielfältige Palette an Anbindungsmodellen, die von traditionelleren Angestelltenmodellen bis hin zu einem reinen RIA-Verwahrungsansatz reicht. Zusätzliche Umsätze erzielt das Unternehmen aus Gebühren für die Führung von Aufzeichnungen sowie aus der Bereitstellung von Softwaretools und Dienstleistungen für seine Beraterbasis.

JPMorgan ist ein führender globaler Finanzdienstleister, der mit Stand Juni 2026 in 66 Ländern tätig ist und über 320.000 Mitarbeiter beschäftigt. Unter den JPMorgan-Marken verfügt die Bankholdinggesellschaft mit Stand Juni 2026 über eine Bilanzsumme von $5,0 Billionen und Einlagen in Höhe von $2,71 Billionen. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze in drei zentralen Geschäftssegmenten: Privatkunden- und Gemeindebankgeschäft, Geschäfts- und Investmentbanking sowie Vermögensverwaltung und Wealth Management. Bei den Investmentbanking-Gebühren belegt es weltweit mit einem Marktanteil von 8,4 % den Spitzenplatz, betreut über sein Netzwerk von mehr als 5.000 Filialen in den USA Millionen von Verbrauchern und verwaltet in seinem Wealth- und Asset-Management-Geschäft Kundenvermögen von über $7,6 Billionen.