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Charles Schwab es una de las mayores empresas de servicios financieros orientadas a clientes minoristas de EE. UU., con $11,9 billones en activos de clientes repartidos entre sus negocios de intermediación, banca, gestión de activos, custodia, asesoramiento financiero y gestión patrimonial a finales de 2025. Aunque es conocida principalmente por su oferta de intermediación para clientes minoristas, Schwab genera la mayor parte de sus ingresos y beneficios a través de sus segmentos de Charles Schwab Bank y gestión de activos. La empresa es un actor dominante en la custodia para asesores de inversión registrados (RIA), con una cuota de mercado superior al 40 %, y recientemente se ha adentrado en la gestión patrimonial con asesoramiento automatizado, indexación directa y otras soluciones de inversión gestionada.

JPMorgan es una empresa líder mundial de servicios financieros con operaciones en 66 países y más de 320.000 empleados a junio de 2026. Bajo las marcas JPMorgan, el holding bancario cuenta con un balance de 5,0 billones de dólares y 2,71 billones de dólares en depósitos a junio de 2026. La empresa genera sus ingresos a través de tres segmentos operativos principales: banca de consumo y comunitaria, banca comercial y de inversión, y gestión de activos y patrimonios. Ocupa el primer puesto mundial en comisiones de banca de inversión, con una cuota de mercado del 8,4 %, presta servicios a millones de consumidores mediante su red de más de 5.000 sucursales en Estados Unidos y gestiona más de 7,6 billones de dólares en activos de clientes dentro de su franquicia de gestión de patrimonios y activos.