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SEI Investments proporciona servicios de procesamiento, gestión y operaciones de inversión a instituciones financieras, gestores de activos, propietarios de activos y asesores financieros en cuatro segmentos importantes: bancos privados, asesores de inversión, inversores institucionales y gestores de inversión. SEI también tiene una participación minoritaria en LSV Asset Management, un gestor de activos de renta variable con unos 99 000 millones de dólares en activos bajo gestión. A diciembre de 2025, SEI (incluida LSV) gestiona, administra o asesora alrededor de 1,9 billones de dólares en activos.

JPMorgan Chase es una firma líder mundial de servicios financieros con operaciones en 66 países y cerca de 323.000 empleados a septiembre de 2026. Bajo las marcas de JPMorgan, el holding bancario cuenta con un balance de 5,1 billones de dólares y depósitos por valor de 2,78 billones de dólares a septiembre de 2026. La firma genera sus ingresos a través de tres segmentos operativos principales: banca de consumo y comunitaria, banca comercial y de inversión, y gestión de activos y patrimonios. Mantiene el primer puesto mundial en comisiones de banca de inversión, con una cuota de mercado del 8,4 %, presta servicios a millones de consumidores a través de su red de más de 5.000 sucursales en EE. UU. y gestiona cerca de 7,9 billones de dólares en activos de clientes dentro de su negocio de gestión de patrimonios y activos.