Cómo traspasar mi cartera desde Shareworks

Aceptamos traspasos de instrumentos desde la plataforma Shareworks (antes Solium) de Morgan Stanley. Ten en cuenta que el proceso que se describe a continuación es correcto en el momento de su publicación; aunque hacemos todo lo posible por mantener esta guía actualizada, los pasos exactos pueden variar.

Primero, asegúrate de haber iniciado la solicitud de traspaso en nuestra aplicación para que podamos aceptar tus participaciones.

Inicia sesión en el portal de Shareworks con tu nombre de usuario, tu número de cuenta o tu dirección de correo electrónico.

Inicio de sesión en el portal Shareworks

La apariencia exacta de tu portal Shareworks puede variar en función del instrumento que tengas.

Selecciona estas opciones:

• Selecciona «Exercise options, sell just enough shares to pay for the options and hold the remaining shares» (Ejercer opciones, vender solo las participaciones necesarias para pagar las opciones y conservar las participaciones restantes).
• Indica el número de participaciones que quieres traspasar en el campo «Quantity» (Cantidad).
• Pulsa «Continue» (Continuar).

• How would you like your shares delivered? (¿Cómo quieres que se envíen tus participaciones?): selecciona «Transfer shares to a broker» (Traspasar participaciones a un bróker).
• How would you like your proceeds delivered? (¿Adónde quieres enviar el importe de la venta?): aquí, Shareworks te pide que añadas una cuenta bancaria, ya que a veces puede haber una cantidad residual de dinero que transferirán a esta cuenta. Puedes indicar los datos de cualquier cuenta bancaria personal.
• To what brokerage account would you like your shares delivered? (¿A qué cuenta de corretaje quieres que se envíen tus participaciones?): haz clic en «Edit Brokerage Account» (Editar cuenta de corretaje) y sigue el paso 6.

• Clearing Code/DTC Number (Código de autorización/Número DTC): escribe «AIUAL».
• Clearing Code Type (Tipo de código de autorización): selecciona «CREST - UK».
• Clearing Code Memo (Nota del código de autorización): déjalo en blanco.
• Brokerage Firm (Empresa de corretaje): escribe «Lightyear».
• Account Number (Número de cuenta): escribe la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de Lightyear.
• Account Currency (Divisa de la cuenta): selecciona «British Pounds Sterling» (Libra esterlina británica). Tu cuenta de Lightyear admite varias divisas: al seleccionar esta opción evitarás cargos ocultos.
• Contact Name (Nombre de contacto): escribe «Transfers Team» (Equipo de traspasos).
• Phone Number (Número de teléfono): déjalo en blanco.
• Fax Number (Número de fax): déjalo en blanco.
• Email Address (Dirección de correo electrónico): escribe «transfers@lightyear.com».
• Firm Address (Dirección de la empresa): deberías poder dejarlo en blanco, pero si Shareworks lo exige, escribe lo siguiente: Street Address (Dirección): 256-260 Old Street; Suite, Unit Number, etc (Piso, oficina, n.º puerta, etc.): Lightyear UK Ltd; City (Localidad): London; State/Province (Estado/provincia): [déjalo en blanco]; Postal/Zip Code (Código postal): EC1V 9DD; Country (País): United Kingdom.
• Haz clic en Save (Guardar): si tienes activada la autenticación de dos factores, tendrás que introducir una contraseña de un solo uso.

Desplázate hacia abajo y pulsa «Add/edit bank account» (Añadir/editar cuenta bancaria). Aquí, Shareworks te pide que añadas una cuenta bancaria, ya que a veces puede haber una cantidad residual de dinero que transferirán a esta cuenta. Puedes indicar los datos de cualquier cuenta bancaria personal.

• Introduce los datos de tu cuenta bancaria personal.
• Haz clic en «Save» (Guardar). Si tienes activada la autenticación de dos factores, tendrás que introducir una contraseña de un solo uso.

Selecciona «Market order» (Orden de mercado) y pulsa «Continue» (Continuar).

Puede que en la sección de resumen se indique que se van a vender algunas participaciones para cubrir varias comisiones. Además, puede que veas que Sharesworks añade una comisión por servicios de corretaje de 25 GBP y una comisión de traspaso de participaciones de 25 GBP. Es algo normal.

Comprueba los datos y haz clic en «Continue» (Continuar).

• Revisa el formulario de dirección del ejercicio. Si está todo correcto, pulsa «Accept» (Aceptar).
• Por último, en la pantalla «Verify» (Verificar), revisa todos los datos que has introducido. Si todo es correcto, pulsa «Submit Exercise» (Enviar ejercicio).

Cuando envíes el formulario, Shareworks se coordinará con nosotros para dar los siguientes pasos. Cuando llegue el traspaso de acciones, te enviaremos una notificación push.

¡Ya podrás operar con tus participaciones en la aplicación de Lightyear!

Si has tenido algún problema para seguir esta guía, ponte en contacto con nosotros más abajo.