EFG International AG/Fr. EFGN
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Capital en riesgo
Acerca de EFG International AG
EFG International AG es un grupo bancario privado global con sede en Zúrich, Suiza. La empresa se especializa en proporcionar servicios de banca privada y gestión de activos, dirigidos principalmente a personas con un elevado patrimonio neto. EFG International ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen la gestión de inversiones, la planificación patrimonial y los servicios crediticios y fiduciarios. Fundada en 1995, la empresa ha ampliado su presencia con diversas oficinas en los principales centros financieros de todo el mundo, lo que le ha permitido mejorar su capacidad para atender a una clientela internacional. EFG International es conocida por su fuerte énfasis en las soluciones financieras personalizadas y por mantener una estrecha relación con sus clientes a través de su red de gestores de relaciones con amplia experiencia.
- Ticker
- Fr. EFGN
- Sector
- Finanzas
- Mercado principal de cotización
- XSWX
- Empleados
- 3299
- Sede central
- Zurich, Switzerland
- Página web
- www.efginternational.com
Métricas de EFGN
BásicoAvanzado
4891 M CHF
18,93
0,84 CHF
0,13
0,65 CHF
4,09 %
Precio y volumen
Capitalización
4891 M CHF
Beta
0.13
Máx. 52 semanas
20,70 CHF
Mín. 52 semanas
15,04 CHF
Volumen medio diario
241 mil
Dividendos
0,65 CHF
Solvencia financiera
Tasa de reparto de dividendos (TTM)
73,87 %
Rentabilidad
Margen de beneficio neto (TTM)
16,82 %
Margen operativo (TTM)
27,76 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
18,59 %
Ingresos por empleado (TTM)
500.000 CHF
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
0,72 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
12,30 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
18,927
Ratio precio-ventas (TTM)
2,815
Ratio precio-valor contable
2,07
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
2,4
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
4,247
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
23,55 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
3,744
Rentabilidad por dividendo (TTM)
4,09 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
10,88 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-26,64 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
6,24 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
4,85 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
16,62 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
13,04 %
Crecimiento del dividendo por acción en 10 años (CAGR)
10,03 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
Las entradas de clientes siguen siendo un potente motor de crecimiento. EFG captó CHF5,7 mil millones en nuevos activos netos durante el primer semestre, equivalentes a un crecimiento anualizado del 6,2% y por encima de su rango objetivo del 4%–6%, prolongando la racha de entradas positivas a 15 semestres consecutivos. (Private Banker International, StockAnalysis)
El banco está convirtiendo el crecimiento de los activos en una sólida rentabilidad. La rentabilidad sobre el patrimonio tangible alcanzó el 22,4% en el primer semestre, por encima de su objetivo del 20% para 2028, mientras que la ratio de costes/ingresos mejoró hasta el 71,5% y el beneficio neto subyacente aumentó un 5% a/a. (StockAnalysis, Private Banker International)
EFG está ganando escala a la vez que mantiene la solidez de su balance. Los activos bajo gestión generadores de ingresos aumentaron un 21% a/a, hasta CHF196,3 mil millones, superaron los CHF200 mil millones tras el cierre de Quilvest, y el banco terminó junio con una ratio CET1 del 15% y una ratio de capital total del 18,3%. (Private Banker International, StockAnalysis)
El impulso subyacente es mejor de lo que indica la cifra principal, pero el beneficio reportado del primer semestre cayó a CHF184,6 millones desde CHF221,2 millones y el EPS descendió a CHF0,57 desde CHF0,69. El resultado también quedó por debajo del consenso de los analistas, de CHF200 millones, lo que deja a las acciones expuestas si las expectativas siguen siendo demasiado altas. (MarketScreener, investrends.ch)
Los tipos más bajos están presionando una fuente clave de beneficios: los ingresos netos por intereses cayeron a CHF137,7 millones desde CHF184,3 millones, mientras que el margen de ingresos disminuyó a 91 puntos básicos desde 97. El crecimiento de las comisiones debe seguir compensando esta presión, algo que podría resultar difícil si los mercados o la actividad de los clientes se debilitan. (MarketScreener, Private Banker International)
La expansión impulsada por adquisiciones está elevando el riesgo de ejecución. Los gastos operativos aumentaron un 8% con las operaciones recientes, la ratio de costes/ingresos aún se situaba en el 71,5%, y EFG debe integrar Quilvest antes de que finalice 2026 y demostrar que los activos adquiridos generan ingresos por comisiones sostenibles. (Private Banker International, EFG International)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 23 sept 2026.
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Fondos con exposición a EFGN
TodosEURUSDGBP
Nombre del fondo | Tamaño del fondo | Peso de Fr. EFGN |
|---|---|---|
iShares Ageing Population€AGED | 822 M € | 0,22 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9026 M $ | 0,02 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7760 M € | 0,02 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6663 M £ | 0,02 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.