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Charles Schwab est l’une des plus grandes sociétés de services financiers destinés aux particuliers aux États-Unis, avec 11,9 billions $ d’actifs clients répartis entre ses activités de courtage, de banque, de gestion d’actifs, de conservation, de conseil financier et de gestion de patrimoine à la fin de 2025. Bien que principalement connue pour son offre de courtage aux particuliers, Schwab génère la majeure partie de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices grâce à ses segments Charles Schwab Bank et de gestion d’actifs. La société occupe une position dominante sur le marché de la conservation d’actifs pour les Registered Investment Advisors (RIA), avec une part de marché supérieure à 40 %, et s’est récemment développée dans la gestion de patrimoine avec le conseil automatisé, l’indexation directe et d’autres solutions d’investissement gérées.

JPMorgan est une société de services financiers mondiale de premier plan, présente dans 66 pays et comptant plus de 320 000 employés en juin 2026. Sous les marques JPMorgan, la société holding bancaire affiche un bilan de 5 000 milliards de dollars et 2 710 milliards de dollars de dépôts en juin 2026. La société génère ses revenus dans trois principaux segments opérationnels : la banque de détail et de proximité, la banque commerciale et d’investissement, et la gestion d’actifs et de patrimoine. Elle occupe la première place mondiale en matière de commissions de banque d’investissement avec une part de marché de 8,4 %, sert des millions de consommateurs par l’intermédiaire de son réseau de plus de 5 000 agences aux États-Unis et gère plus de 7 600 milliards de dollars d’actifs clients au sein de ses activités de gestion de patrimoine et d’actifs.