Julius Bär Gruppe AG/Fr. BAER
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Investir comporte des risques
À propos de Julius Bär Gruppe AG
Julius Bär Gruppe AG est un groupe bancaire privé multinational suisse spécialisé dans la gestion de fortune, qui s'adresse principalement à une clientèle privée. Fondée en 1890, la société a son siège à Zurich, en Suisse. Elle propose une gamme de services financiers, notamment la gestion d'investissements, la planification successorale, le conseil fiscal et des solutions de crédit. La société est reconnue pour l'importance qu'elle accorde à la banque privée et à la préservation du patrimoine, tirant parti de sa vaste expérience des marchés financiers internationaux pour répondre aux besoins de ses clients. Julius Bär dispose d'un réseau international important et est présent sur les principaux marchés financiers d'Europe, d'Asie et d'Amérique, où il propose des solutions sur mesure adaptées aux différents environnements réglementaires et paysages d'investissement.
- Symbole
- Fr. BAER
- Secteur
- Finances
- Cotation principale
- XSWX
- Employés
- 7 675
- Siège social
- Zurich, Switzerland
- Site Web
- www.juliusbaer.com
Indicateurs BAER
BasiqueAvancé
14 Md CHF
12,42
5,55 CHF
0,87
2,60 CHF
3,77 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
14 Md CHF
Bêta
0.87
Haut sur 52 semaines
78,22 CHF
Bas sur 52 semaines
53,08 CHF
Volume quotidien moyen
488 k
Taux de dividende
2,60 CHF
Solidité financière
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
46,96 %
Rentabilité
Marge nette (TTM)
26,99 %
Marge opérationnelle (TTM)
36,58 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
17,37 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
550 000 CHF
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
1,03 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
16,17 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
12,417
Ratio prix/revenu (TTM)
3,35
Ratio prix/valeur
1,93
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
3,04
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
2,91
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
34,36 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
23,666
Rendement du dividende (TTM)
3,77 %
Rendement du dividende prévisionnel
3,77 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
13,41 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
31,74 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
1,70 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
3,58 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
10,58 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
8,98 %
Optimistes / Prudents
Le bénéfice net ajusté du premier semestre a progressé de 32 % sur un an pour atteindre un montant record de CHF673 million, tandis que les actifs sous gestion ont atteint un record de CHF547 billion, en hausse de 5 % depuis la fin de l’année. Julius Baer dispose ainsi d’une base plus large pour générer des commissions. (Julius Baer)
Le ratio coûts/revenus ajusté s’est amélioré à 62,6 %, contre 68,2 % un an plus tôt, témoignant d’un meilleur levier opérationnel. La banque vise de nouveaux gains d’efficacité et un ratio inférieur à 67 % d’ici 2028. (EQS News)
Julius Baer prévoit de racheter jusqu’à CHF600 million de ses actions sur un an, grâce à sa solide position en capital. Son ratio CET1 s’élevait à 18,5 % fin juin, ce qui lui permet de restituer des capitaux tout en finançant son activité. (Deutsche Börse, Julius Baer)
Les nouveaux capitaux nets ont progressé à un rythme annualisé de seulement 2,2 % au premier semestre, et la banque s’attend à ce que l’effet négatif de la réduction des risques par les clients persiste jusqu’en 2027. Son objectif de croissance de 4–5 % pour 2028 dépend donc d’une reprise ultérieure des entrées de capitaux. (Reuters)
L’enquête menée par la FINMA a mis au jour de graves lacunes dans les contrôles hérités en matière de risque de crédit et de lutte contre le blanchiment d’argent ; la banque doit également faire face à une exigence supplémentaire de CHF250 million de fonds propres CET1. Ces conclusions pourraient nuire à sa réputation et limiter sa flexibilité en matière de capital, même si la procédure est terminée. (SWI swissinfo.ch, EQS News)
Les résultats du premier semestre ont bénéficié d’une activité exceptionnellement élevée des clients au premier trimestre, mais la banque a observé un ralentissement en avril et ne s’attendait pas à ce que l’activité retrouve ce niveau au cours des mois suivants. Les bénéfices restent donc exposés à une normalisation plus poussée des transactions et de l’activité des clients. (Julius Baer, Julius Baer)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 26 oct. 2026.
Événements à venir
Aucun événement à venir
Fonds incluant BAER
ToutesEURUSDGBP
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de Fr. BAER |
|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Financial Services€EXH2 | 104 M € | 2,83 % |
iShares MSCI Europe Financials Sector£ESIF | 1,7 Md € | 0,52 % |
iShares MSCI Europe Financials Sector€ESIF | 1,7 Md € | 0,52 % |
iShares Ageing Population$AGED | 953 M $ | 0,50 % |
iShares Ageing Population€AGED | 903 M $ | 0,50 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.