Descartes Systems/$DSGX
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Investir comporte des risques
À propos de Descartes Systems
Descartes Systems Group fournit une solution logicielle qui permet aux utilisateurs du secteur du transport maritime de communiquer entre eux. Son produit principal est le Global Logistics Network (GLN), que l'on peut comprendre comme étant axé sur les transactions. Descartes facture aux clients l'envoi et la réception de messages, de données et de documents sur le GLN. Les clients s'engagent généralement pour un minimum mensuel sur une période de plusieurs années. La plateforme GLN permet à Descartes de vendre des modules logiciels supplémentaires, généralement fournis dans le cadre d'un modèle de logiciel en tant que service.
- Symbole
- $DSGX
- Secteur
- Logiciels et services cloud
- Cotation principale
- NASDAQ
- Employés
- 2 384
- Siège social
- Waterloo, Canada
- Site Web
- www.descartes.com
Indicateurs DSGX
BasiqueAvancé
8,1 Md $
44,11
2,15 $
0,20
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
8,1 Md $
Bêta
0.2
Haut sur 52 semaines
96,75 $
Bas sur 52 semaines
62,56 $
Volume quotidien moyen
515 k
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
2,018
Ratio de liquidité immédiate
1,888
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,003
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,005
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
257,05 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
330,765
Marge brute (TTM)
77,61 %
Marge nette (TTM)
24,25 %
Marge opérationnelle (TTM)
31,97 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
25,84 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
330 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
8,34 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
11,95 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
44,107
Ratio prix/revenu (TTM)
10,51
Ratio prix/valeur
6,9
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
42,56
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
27,292
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
3,66 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
3,474
Croissance
Variation des revenus (TTM)
13,20 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
27,21 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
13,75 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
14,81 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
17,96 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
22,18 %
DSGX – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Descartes Systems.
Projections des analystes sur le prix futur de l'action Descartes Systems.
Optimistes / Prudents
Le chiffre d’affaires du T2 a atteint un record de 201,1 millions de dollars, en hausse de 12 %, tandis que les services représentaient 94 % des ventes. Le bénéfice net a progressé de 32 % et la marge d’EBITDA ajusté a atteint 47 %, témoignant d’une forte croissance et d’une bonne rentabilité. (Descartes)
La croissance organique des services est restée juste au-dessus de 9 % malgré la faiblesse du marché du fret, soutenue par les outils de veille sur le commerce mondial, les déclarations douanières du commerce électronique et les solutions de gestion de flotte. Cela suggère que la demande d’outils de conformité et de visibilité peut en partie compenser la baisse des volumes de transport. (Investing.com)
Tai apporte des logiciels de gestion du transport destinés aux courtiers en fret, tandis qu’Extensiv fournit des outils de gestion d’entrepôt et d’exécution des commandes aux prestataires logistiques tiers. Ces acquisitions élargissent l’offre de Descartes et ajoutent de nouveaux flux de travail logistiques ainsi que des données à son réseau. (Descartes, Descartes)
La direction a décrit les marchés du fret routier et aérien comme étant sous pression dans un contexte de perturbations liées aux droits de douane et aux tensions géopolitiques. Son scénario de référence pour le T3 impliquait une marge d’EBITDA ajusté d’environ 38 %, inférieure à sa fourchette cible de 40 % à 45 %. (Investing.com)
L’intégration de deux acquisitions d’une valeur totale d’environ 220 millions de dollars pourrait peser sur les marges, et la direction s’attend à ce qu’une partie du chiffre d’affaires non stratégique d’Extensiv s’estompe au début du prochain exercice. Les transactions ajoutent donc un risque d’exécution avant que leurs bénéfices complets ne soient clairement établis. (Investing.com)
La valorisation élevée de l’action laisse peu de marge à un ralentissement de la croissance : The Motley Fool a cité un ratio cours/bénéfice historique de 35,3 et averti qu’un ralentissement de la croissance organique pourrait entraîner une réévaluation à la baisse du titre. (The Motley Fool)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 4 nov. 2026.
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Rentabilité de l'entreprise
Événements à venir
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Fonds incluant DSGX
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $DSGX |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,08 % |
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets$IGDA | 1,1 Md $ | 0,01 % |
Invesco FTSE All-World£FWRG | 4,8 Md $ | 0,01 % |
Invesco FTSE All-World€FWIA | 4,8 Md $ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Md $ | 0,00 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.