Essentra /£ESNT
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Investir comporte des risques
À propos de Essentra
Essentra PLC, cotée sous le symbole ESNT à la Bourse de Londres, opère dans le secteur de la fabrication et se concentre plus particulièrement sur la production et la distribution d'articles en plastique moulé par injection, en vinyle moulé par immersion et en métal. L'entreprise a été fondée en 2005 et s'est depuis développée pour répondre aux besoins d'industries telles que l'électronique, la santé et les soins personnels, le tabac et l'industrie manufacturière. Essentra PLC s'appuie sur une présence mondiale, soutenue par de nombreuses installations dans le monde entier, pour garantir la fourniture de composants et de solutions de haute qualité adaptés aux besoins spécifiques de ses clients.
- Symbole
- £ESNT
- Secteur
- Matériaux de base
- Cotation principale
- LSE
- Employés
- 3 000
- Siège social
- Oxford, United Kingdom
- Site Web
- www.essentraplc.com
Indicateurs Essentra
BasiqueAvancé
318 M £
44,82
0,02 £
0,83
0,02 £
1,79 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
318 M £
Bêta
0.83
Haut sur 52 semaines
1,15 £
Bas sur 52 semaines
0,78 £
Volume quotidien moyen
364 k
Taux de dividende
0,02 £
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
2,327
Ratio de liquidité immédiate
1,419
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,504
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,533
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
94,37 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
1,42 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
35,5
Marge brute (TTM)
43,33 %
Marge nette (TTM)
2,25 %
Marge opérationnelle (TTM)
4,15 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
-134,78 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
110 000 £
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
1,65 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
2,02 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
44,824
Ratio prix/revenu (TTM)
1,008
Ratio prix/valeur
1,19
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
4,44
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
22,895
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
4,37 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,049
Rendement du dividende (TTM)
1,79 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
6,98 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-23,89 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-1,30 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
-10,44 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-0,09 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-20,66 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-1,54 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
-20,45 %
Essentra – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Essentra .
Projections des analystes sur le prix futur de l'action Essentra .
Optimistes / Prudents
Essentra a renoué avec une croissance organique généralisée au premier semestre : le chiffre d’affaires à périmètre comparable a progressé de 7,8 % dans les trois régions, tandis que le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 9,7 %. Les prises de commandes sont restées solides et l’entreprise a maintenu inchangées ses prévisions pour l’exercice 2026. (Essentra)
L’entreprise se réoriente vers des domaines à croissance plus rapide tels que les infrastructures numériques, l’automatisation, la transformation énergétique et la défense. Ces marchés représentent environ 47 % des ventes et ont progressé de 8,5 % à périmètre comparable au S1, ce qui pourrait améliorer au fil du temps le profil de croissance d’Essentra. (ADVFN)
Essentra dispose d’une voie crédible de croissance par acquisitions complémentaires grâce à Boteco, dont les composants mécaniques complètent son offre dans l’automatisation. L’opération a été finalisée à 6,5 fois l’EBITDA, devrait contribuer positivement aux marges et au bénéfice ajusté dès sa première année pleine, et vise un rendement du capital investi de 15 % d’ici la troisième année. (ADVFN)
L’amélioration des bénéfices à court terme est moins convaincante que le redressement du chiffre d’affaires : Essentra s’attend à ce que sa marge opérationnelle ajustée pour l’exercice 2026 reste globalement stable, alors que l’entreprise réinvestit et reconstitue la rémunération variable. L’objectif d’une marge de 14 % en 2028 exige donc une exécution considérable, contre une marge de seulement 10,9 % au S1 actuellement. (Essentra, Investors' Chronicle)
Le redressement dépend toujours d’une amélioration durable de la demande industrielle cyclique. Deutsche Bank a déclaré que les ambitions d’Essentra en matière de chiffre d’affaires et de marge paraissaient de plus en plus difficiles à atteindre face à la volatilité de la demande, et que la faiblesse historique de la génération de trésorerie pourrait limiter de nouvelles opérations de fusions-acquisitions. (Financial News)
Les risques liés aux coûts des intrants et à la géopolitique continuent de menacer les marges, même si Essentra recourt à des majorations tarifaires et à des chaînes d’approvisionnement locales pour les atténuer. Après Boteco, l’entreprise a également porté son levier financier à environ 1,6 fois l’EBITDA, tandis que le besoin en fonds de roulement est resté élevé, ce qui lui laisse moins de marge de manœuvre si la demande faiblit de nouveau. (Essentra, Investegate)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 20 sept. 2026.
Essentra Performance Financière
Revenus et dépenses
Essentra performance des bénéfices
Rentabilité de l'entreprise
Événements à venir
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Données de marché fournies par le London Stock Exchange, via Infront.