Texas Pacific Land/$TPL
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Texas Pacific Land
Texas Pacific Land Corp se ukvarja predvsem s prodajo in oddajanjem lastnih zemljišč v najem, ohranjanjem pravic do licenčnin od nafte in plina ter celovitim upravljanjem lastnih zemljišč. Skupina posluje v dveh poročevalskih segmentih: upravljanje zemljišč in virov ter vodne storitve in dejavnosti. Segment upravljanja zemljišč in virov, ki ustvarja največ prihodkov, se osredotoča na upravljanje zemljiških površin in pravic do licenčnin od nafte in plina, ki so pretežno skoncentrirane v Permskem bazenu. Viri prihodkov tega segmenta vključujejo licenčnine od nafte in plina, prihodke od služnosti in poslovnih najemov ter prodajo zemljišč in materialov. Segment vodnih storitev in dejavnosti zajema zagotavljanje celovitih vodnih storitev za izvajalce dejavnosti v Permskem bazenu.
- Borzna oznaka
- $TPL
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 114
- Spletno mesto
- www.texaspacific.com
Kazalniki: TPL
OsnovniNapredni
19 mrd. $
33,07
8,51 $
0,58
2,33 $
0,85 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
19 mrd. $
Beta
0.58
Najvišja cena v 52 tednih
1032,49 $
Najnižja cena v 52 tednih
265,31 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
385 tis.
Dividenda na delnico
2,33 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
5,409
Pospešeni koeficient
5,269
Dolgoročni dolg/kapital
0,008
Celotni dolg/kapital
0,01
Stopnja izplačila dividend (TTM)
27,46 %
Pokritost obresti (TTM)
201,60 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
808,474
Bruto marža (TTM)
94,09 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
60,71 %
Marža iz poslovanja (TTM)
75,74 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
20,54 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
8.490.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
26,08 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
37,07 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
33,07
Cena/prihodki (P/S, TTM)
20,052
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
10,77
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
10,96
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
163,918
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
0,61 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
1,717
Dividendna donosnost (TTM)
0,83 %
Pričakovana dividendna donosnost
0,85 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
25,30 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
23,33 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
16,15 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
33,03 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
14,53 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
33,10 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
18,13 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
52,43 %
Mnenja analitikov o instrumentu TPL
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Texas Pacific Land.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Texas Pacific Land.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Osrednji vir prihodkov TPL od licenčnin se širi: proizvodnja nafte in plina je v drugem četrtletju dosegla rekordnih 39,700 sodov ekvivalenta nafte na dan, kar je 20 % več kot leto prej, družba pa je poročala o rekordnih četrtletnih prihodkih in prostem denarnem toku. Njen model z visokimi maržami in malo sredstvi ji omogoča, da izkoristi proizvodnjo upravljavcev, ne da bi financirala njihove vrtine. (Texas Pacific Land Corporation)
Licenčnine za pridobljeno vodo postajajo pomembnejši vir rasti ob nafti in plinu: količine so se v drugem četrtletju medletno povečale za 15 % na rekordnih 4.9 milijona sodov na dan, prihodki od licenčnin pa so narasli na $37.1 milijona. Rast prinaša določeno diverzifikacijo od cen nafte ter povečuje vrednost pravic do vode in infrastrukture TPL. (Texas Pacific Land Corporation)
TPL je začel svoje ambicije na področju podatkovnih centrov spreminjati v poslovno priložnost: v okviru sporazuma Project Kilby je zagotovil zemljišče in pridobil izključno pravico do pridobivanja vode iz vodonosnika za Chevronov energetski projekt, ki podpira podatkovni center stranke. Če bodo podobni projekti napredovali, bi lahko zemljišča in voda ustvarjali prihodke tudi zunaj dejavnosti na naftnih poljih. (Texas Pacific Land Corporation)
TPL se ne zavaruje pred nihanjem cen, zato lahko nižje cene nafte in plina hitro zmanjšajo prihodke od licenčnin; nižje cene lahko tretje upravljavce tudi spodbudijo k zmanjšanju vrtanja, kar bi še dodatno omejilo prihodnje količine. Družba sama navaja, da so prihodki odvisni od cen surovin ter razvojnih in operativnih odločitev njenih strank. (Zacks Investment Research, Texas Pacific Land Corporation)
Prodaja vode se je v drugem četrtletju zmanjšala: količine so se glede na predhodno četrtletje znižale za 19 %, prihodki pa so padli z $46.9 milijona na $39.7 milijona, saj so šibke lokalne cene plina del dejavnosti upravljavcev preusmerile stran od bazena Delaware. To kaže, da je ta del poslovanja še vedno izpostavljen spremembam vzorcev vrtanja, čeprav prihodki od licenčnin za pridobljeno vodo rastejo. (Texas Pacific Land Corporation, Zacks Investment Research)
Delnice imajo po nedavnem umiku še vedno visoko vrednotenje: TPL kotira pri 34.76-kratniku terminskega dobička, kar presega petletno mediano 29.17-kratnika in večkratnik podpanoge 21.33. Ta premija pušča manj prostora za nižje cene surovin, šibkejšo dejavnost ali počasnejši napredek novih projektov. (Zacks Investment Research)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 4. nov. 2026.
Finančna uspešnost: TPL
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: TPL
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: TPL
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom TPL
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $TPL |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 478 mio. $ | 2,25 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 478 mio. $ | 2,25 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 478 mio. $ | 2,25 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mio. $ | 1,00 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mio. $ | 1,00 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.