Taiwan Semiconductor Manufacturing/$TSM
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À propos de Taiwan Semiconductor Manufacturing
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. est le plus grand fondeur de puces au monde, avec une part de marché de l'ordre de 60 % en 2024. TSMC a été fondée en 1987 en tant qu'entreprise commune de Philips, du gouvernement taïwanais et d'investisseurs privés. Elle est entrée en bourse à Taïwan en 1994 et en tant qu'ADR aux États-Unis en 1997. La taille de TSMC et sa technologie de haute qualité lui permettent de générer des marges d'exploitation solides, même dans le secteur très concurrentiel de la fonderie. En outre, le passage à un modèle d'entreprise sans usine a créé des vents contraires pour TSMC. Le leader de la fonderie dispose d'une illustre base de clients, dont Apple, AMD et Nvidia, qui cherchent à appliquer des technologies de traitement de pointe à leurs conceptions de semi-conducteurs. TSMC emploie plus de 83 000 personnes.
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Symbole
$TSM
Secteur
Semiconductors
Cotation principale
NYSE
Employés
65 152
Siège social
Hsinchu City, Taiwan, Province of China
Site Web
Indicateurs TSM
BasiqueAvancé
1 Bn $
26,09
9,28 $
1,20
2,13 $
1,02 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
1 Bn $
Bêta
1.2
Haut sur 52 semaines
248,28 $
Bas sur 52 semaines
134,25 $
Volume quotidien moyen
12 M
Taux de dividende
2,13 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
2,37
Ratio de liquidité immédiate
2,084
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
18,38
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
20,421
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
28,72 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
157,99 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
392 284,624
Marge brute (TTM)
58,58 %
Marge nette (TTM)
42,48 %
Marge opérationnelle (TTM)
48,75 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
17,88 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
8 693 910 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
15,96 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
34,20 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
26,087
Ratio prix/revenu (TTM)
11,08
Ratio prix/valeur
6,68
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
6,68
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
40,352
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
2,48 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
5,999
Rendement du dividende (TTM)
0,88 %
Rendement du dividende prévisionnel
1,02 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
39,48 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
54,31 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
21,89 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
14,75 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
23,99 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
16,82 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-6,47 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
7,18 %
TSM – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Optimistes / Prudents
Résultat record au deuxième trimestre : Le bénéfice net de TSMC au T2 a bondi de 60,7 % sur un an à 398,3 milliards TWD (13,5 milliards USD), tandis que le chiffre d’affaires a dépassé 30 milliards USD, soutenus par une forte demande en IA et informatique haute performance. (Reuters)
Prévisions relevées : L’entreprise a révisé à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires 2025 à environ 30 % (contre autour de 20 % précédemment) et table sur des revenus au T3 compris entre 31,8 et 33 milliards USD, reflet d’une demande toujours soutenue par l’IA. (WSJ)
Extension de capacité : TSMC prévoit entre 38 et 42 milliards USD de capex en 2025 pour bâtir et équiper de nouvelles usines à Taïwan, aux États-Unis, au Japon et en Allemagne, sécurisant la production des nœuds de pointe, notamment le 2 nm. (Reuters)
Volatilité du dollar taïwanais : L’appréciation d’environ 12 % du dollar de Taïwan en 2025 a considérablement érodé la rentabilité de TSMC, contribuant à une marge brute de 58,6 % au deuxième trimestre et motivant une prévision d’un repli supplémentaire à 55,5–57,5 % au troisième trimestre. (FT)
Facteur pénalisant lié aux investissements : Les lourds investissements dans l’expansion aux États-Unis et à l’étranger — dans le cadre d’un plan de dépenses en capital de 38–42 milliards USD — augmenteront les coûts fixes et dilueront les marges alors que les nouvelles usines monteront en puissance. (FT)
Incertitude réglementaire : Les contrôles à l’exportation américains sur les puces d’IA à destination de la Chine et la menace de tarifs de rétorsion font peser une incertitude sur la demande, notamment sur le marché chinois. (Reuters)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 24 juil. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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