Vergelijk fondsen

Het fonds streeft ernaar de koers- en rendementsontwikkeling, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index te volgen. De index is gebaseerd op regels en gewogen op basis van fundamentele factoren, en bestaat uit dividenduitkerende Amerikaanse aandelen met kwaliteits- en groeikenmerken, die worden geselecteerd aan de hand van een samengestelde risicoscore op basis van kwaliteits- en momentumfactoren. Aandelen die in aanmerking komen, moeten voldoen aan minimumeisen voor marktkapitalisatie en liquiditeit, in de 12 maanden voorafgaand aan de jaarlijkse herziening regelmatig contant dividend op gewone aandelen uitkeren en genoteerd zijn aan een Amerikaanse effectenbeurs. De betrokken ondernemingen moeten bovendien in de VS zijn opgericht en er hun hoofdkantoor hebben. Aandelen worden gerangschikt op basis van gelijk gewogen groei- en kwaliteitsfactoren. De groeifactor houdt rekening met winstgroeiprognoses van analisten, de winstgroei over de afgelopen vijf jaar en de omzetgroei over de afgelopen vijf jaar. De kwaliteitsfactor houdt rekening met het historische driejaarsgemiddelde van het rendement op eigen vermogen en het rendement op activa. De 250 hoogst gerangschikte aandelen die niet tot de laagste 10% van de samengestelde risicoscore behoren, worden geselecteerd voor opname. De index wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en de componenten worden gewogen op basis van hun totale dividenduitkeringen, wat betekent dat aandelen die meer dividend uitkeren een hogere weging krijgen.

Het Fonds streeft ernaar de koers- en rendementsontwikkeling, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index te volgen. De Index is gebaseerd op regels en gewogen op basis van fundamentele factoren, en bestaat uit Amerikaanse dividenduitkerende aandelen met kwaliteits- en groeikenmerken, geselecteerd aan de hand van een samengestelde risicoscore die in gelijke mate is gebaseerd op kwaliteits- en momentumfactoren. In aanmerking komende aandelen moeten voldoen aan minimale vereisten voor marktkapitalisatie en liquiditeit, gedurende de voorgaande 12 maanden regelmatig contante dividenden op gewone aandelen hebben uitgekeerd en genoteerd zijn aan een Amerikaanse effectenbeurs, waarbij de onderneming in de VS moet zijn opgericht en haar hoofdkantoor in de VS moet hebben. De Index sluit aandelen uit op basis van de milieu-, sociale en governancecriteria van WisdomTree. Kwaliteit wordt beoordeeld op basis van een combinatie van het rendement op eigen vermogen en het rendement op activa, terwijl groei wordt beoordeeld op basis van winstgroeiprognoses van analisten, historische winstgroei over vijf jaar en historische omzetgroei over vijf jaar. De beste 250 in aanmerking komende aandelen die niet tot de onderste 10% van de samengestelde risicoscore behoren, worden geselecteerd. Aandelen worden gewogen op basis van hun evenredige aandeel in de totale dividenden die door de ondernemingen in de Index worden uitgekeerd, wat betekent dat aandelen die hogere dividenden uitkeren een hogere weging krijgen. De Index wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en het Fonds hanteert een passieve beleggingsbenadering om te beleggen in een aandelenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit een representatieve selectie van de aandelen in de Index.