Applied Optoelectronics/$AAOI
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Applied Optoelectronics
Applied Optoelectronics Inc is een leverancier van glasvezelnetwerkproducten voor vier eindmarkten: internetdatacenters, CATV, telecom en FTTH. Het bedrijf ontwerpt en produceert een breed scala aan optische communicatieproducten met verschillende integratieniveaus, van componenten, subassemblages en modules tot kant-en-klare apparatuur. Via direct verkooppersoneel en productieteams in de Verenigde Staten, China en Taiwan stemt het bedrijf met klanten af om het productontwerp, de kwalificaties en de prestaties te bepalen. Het bedrijf heeft productie- en onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten in de VS, Taiwan en China.
- Ticker
- $AAOI
- Sector
- Communicatie
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- 4.691
- Hoofdkantoor
- Sugar Land, United States
- Website
- www.ao-inc.com
AAOI statistieken
BasicGeavanceerd
$ 6,3 mld.
-
$ -0,79
3,79
-
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 6,3 mld.
Bèta
3.79
52-weeks hoogste koers
$ 233,67
52-weeks laagste koers
$ 18,50
Gemiddeld dagelijks volume
11 mln.
Financiële kracht
Current Ratio
2,777
Quick-ratio
1,899
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,123
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,18
Rentedekkingsgraad (TTM)
-19,07%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
-32,106
Brutowinstmarge (TTM)
28,92%
Netto winstmarge (TTM)
-9,57%
Operationele marge (TTM)
-11,31%
Effectieve belastingvoet (TTM)
9,72%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 130.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
-2,72%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
-5,45%
Waardering
Koers-omzetverhouding (TTM)
8,442
Koers-boekwaardeverhouding
3,49
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
3,51
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
-5,585
Vrije kasstroomrendement (TTM)
-17,91%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
-12,365
Groei
Omzetverandering (TTM)
61,85%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-75,31%
3 jaar winstgroei (CAGR)
40,93%
10 jaar winstgroei (CAGR)
10,70%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-31,13%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
11,24%
Wat de analisten denken over AAOI
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Applied Optoelectronics.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Applied Optoelectronics.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De omzet in Q2 steeg op jaarbasis met 86% tot $191.9 miljoen en het bedrijf keerde terug naar winstgevendheid op non-GAAP-basis. De omzetprognose voor Q3 van $255 miljoen tot $290 miljoen wijst op verdere groei op korte termijn. (Applied Optoelectronics, Inc.)
De omzet uit 800G-producten verdubbelde in Q2 meer dan ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl het management aangeeft dat de vraag naar 800G- en 1.6T-producten tot medio 2027 groter zal zijn dan de productiecapaciteit. Die opschaling biedt AOI een aanzienlijke groeikans, mits het bedrijf de capaciteit kan uitbreiden en componenten kan veiligstellen. (Stock Analysis)
De CATV-omzet bereikte in Q2 een record van $80.6 miljoen, een stijging van 43.8% op jaarbasis. Daarmee heeft AOI naast zijn activiteiten op het gebied van optica voor datacenters een tweede groeibron. (Stock Analysis)
Drie klanten waren goed voor 92% van de omzet in Q2: één CATV-klant droeg 42% bij en twee datacenterklanten respectievelijk 26% en 24%. Een verandering in de orders van een van hen kan de resultaten sterk beïnvloeden. (Stock Analysis)
Ondanks de snelle omzetgroei liep het nettoverlies volgens GAAP in Q2 op tot $22.8 miljoen, tegenover $9.1 miljoen een jaar eerder, terwijl de brutomarge daalde van 30.3% naar 27.7%. Het bedrijf moet nog aantonen dat hogere volumes kunnen leiden tot aanhoudende winstgevendheid volgens GAAP. (U.S. Securities and Exchange Commission)
AOI voltooide een aandelenemissie via een at-the-market-aanbod van $600 miljoen en verkocht 5.69 miljoen aandelen voor een netto-opbrengst van bijna $588 miljoen. Het geld ondersteunt de uitbreiding, maar de nieuwe aandelen verwateren bestaande aandeelhouders en leggen de lat hoger voor groei per aandeel. (Applied Optoelectronics, Inc.)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 30 okt 2026.
AAOI - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
AAOI winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
AAOI - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die AAOI bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $AAOI weging |
|---|---|---|
iShares AI Innovation Active£IART | $ 304 mln. | 0,95% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | $ 3,2 mld. | 0,09% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | $ 3,2 mld. | 0,09% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | $ 9 mld. | 0,06% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | $ 9 mld. | 0,06% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.