Donaldson/$DCI
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Donaldson
Donaldson is een toonaangevende fabrikant van filtratiesystemen en vervangingsonderdelen, waaronder lucht- en vloeistoffiltratiesystemen en systemen voor het afvangen van stof, dampen en nevel. Het bedrijf bedient uiteenlopende eindmarkten, waaronder de bouw, mijnbouw, landbouw, vrachtwagensector en industrie. De activiteiten zijn onderverdeeld in drie segmenten: mobiele oplossingen, industriële oplossingen en levenswetenschappen. Donaldson behaalde in boekjaar 2026 een omzet van ongeveer $3,9 miljard.
- Ticker
- $DCI
- Sector
- Industrie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 15.500
- Hoofdkantoor
- Bloomington, United States
- Website
- www.donaldson.com
Donaldson statistieken
BasicGeavanceerd
$ 10 mld.
23,03
$ 3,85
0,92
$ 1,24
1,44%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 10 mld.
Bèta
0.92
52-weeks hoogste koers
$ 112,84
52-weeks laagste koers
$ 79,61
Gemiddeld dagelijks volume
629K
Dividendrendement
$ 1,24
Financiële kracht
Current Ratio
2,076
Quick-ratio
1,254
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,725
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,751
Dividenduitkeringsratio (TTM)
31,12%
Rentedekkingsgraad (TTM)
16,89%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
713,6
Brutowinstmarge (TTM)
35,09%
Netto winstmarge (TTM)
11,68%
Operationele marge (TTM)
15,64%
Effectieve belastingvoet (TTM)
22,53%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 250.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
10,92%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
28,20%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
23,026
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,642
Koers-boekwaardeverhouding
5,83
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
27,57
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
24,081
Vrije kasstroomrendement (TTM)
4,15%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
3,681
Dividendrendement (TTM)
1,40%
Vooruitkijkend dividendrendement
1,44%
Groei
Omzetverandering (TTM)
5,28%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
26,23%
3 jaar winstgroei (CAGR)
4,24%
10 jaar winstgroei (CAGR)
5,76%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
9,91%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
10,49%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
8,91%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
6,04%
Wat de analisten denken over Donaldson
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Donaldson.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Donaldson.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Donaldson realiseerde in boekjaar 2026 een recordomzet van $3.9 miljard en een groei van de aangepaste EPS van 8.2%. Voor boekjaar 2027 verwacht het bedrijf een omzetgroei van 5.5%–9.5% en een EPS van $4.22–$4.38. (Donaldson)
De aftermarketomzet van Mobile Solutions groeide in het vierde kwartaal met 9.4%, met groei in zowel de originele-apparatuur- als de onafhankelijke kanalen. Die terugkerende vraag naar vervangingsproducten droeg bij aan een omzetgroei van 7.9% voor het segment. (Donaldson)
De omzet van Life Sciences steeg in boekjaar 2026 met 12.8%, terwijl de marge vóór belastingen in het vierde kwartaal opliep tot 11.9%, tegenover 5.3% een jaar eerder. Dit wijst op een groeiende activiteit buiten de grotere mobiele en industriële markten van Donaldson. (Donaldson)
Industrial Solutions bleef een zwak punt: de marge vóór belastingen daalde in het vierde kwartaal met 450 basispunten tot 16.4%, doordat inefficiënties bij de productietransitie en kosten van Facet op de resultaten drukten. Een trager herstel kan de geplande margeverbetering beperken. (Donaldson)
Facet brengt financierings- en integratiekosten met zich mee: Donaldson verwacht voor boekjaar 2027 rentelasten van $55 miljoen–$60 miljoen, tegenover $36 miljoen in 2026, en een verwaterend effect van circa $0.12 per aandeel door de overname. Die kosten kunnen een deel van de groeivoordelen van de overname tenietdoen. (Donaldson)
Bij het middelpunt van de omzetgroeiverwachting van 7.5% voor boekjaar 2027 komt ongeveer vijf procentpunt voor rekening van Facet, prijsstelling en valuta, waardoor circa 2.5 procentpunt uit autonome volumegroei komt. De landbouw zal naar verwachting zwak blijven, waardoor de prognose deels afhankelijk is van bijdragen van de overname en prijsstelling, en niet van sterkere onderliggende volumes. (Donaldson)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 13 okt 2026.
Donaldson - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Donaldson winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Donaldson - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Graco Inc. Appoints Richard B. Lewis to the Board of Directors
Business Wire1 maand geleden
Donaldson Company to Present at the Jefferies 2026 Global Industrials and Morgan Stanley 14th Annual Laguna Conferences
Business Wire2 maanden geleden
Donaldson Q4 Earnings Call Highlights
MarketBeat2 maanden geleden
Fondsen die Donaldson bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $DCI weging |
|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats€SPYD | $ 3,8 mld. | 0,42% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats£USDV | $ 3,8 mld. | 0,42% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | $ 6,4 mld. | 0,30% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | $ 6,4 mld. | 0,30% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | $ 3,2 mld. | 0,20% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.