Essentra /£ESNT
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Essentra
Essentra PLC, genoteerd onder de ticker ESNT op de beurs van Londen, is actief in de productiesector en richt zich specifiek op de productie en distributie van spuitgegoten kunststof, gegoten vinyl en metalen artikelen. Het bedrijf werd opgericht in 2005 en is sindsdien uitgebreid naar sectoren als elektronica, gezondheid en persoonlijke verzorging, tabak en productie. Essentra PLC maakt gebruik van een wereldwijde aanwezigheid, ondersteund door tal van faciliteiten wereldwijd, om de levering van hoogwaardige componenten en oplossingen op maat van de specifieke behoeften van haar klanten te garanderen.
- Ticker
- £ESNT
- Sector
- Materialen
- Primaire notering
- LSE
- Werknemers
- 3.000
- Hoofdkantoor
- Oxford, United Kingdom
- Website
- www.essentraplc.com
Essentra statistieken
BasicGeavanceerd
£ 318 mln.
44,82
£ 0,02
0,83
£ 0,02
1,79%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
£ 318 mln.
Bèta
0.83
52-weeks hoogste koers
£ 1,15
52-weeks laagste koers
£ 0,78
Gemiddeld dagelijks volume
364K
Dividendrendement
£ 0,02
Financiële kracht
Current Ratio
2,327
Quick-ratio
1,419
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,504
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,533
Dividenduitkeringsratio (TTM)
94,37%
Rentedekkingsgraad (TTM)
1,42%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
35,5
Brutowinstmarge (TTM)
43,33%
Netto winstmarge (TTM)
2,25%
Operationele marge (TTM)
4,15%
Effectieve belastingvoet (TTM)
-134,78%
Omzet per werknemer (TTM)
£ 110.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
1,65%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
2,02%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
44,824
Koers-omzetverhouding (TTM)
1,008
Koers-boekwaardeverhouding
1,19
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
4,44
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
22,895
Vrije kasstroomrendement (TTM)
4,37%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
0,049
Dividendrendement (TTM)
1,79%
Groei
Omzetverandering (TTM)
6,98%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-23,89%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-1,30%
10 jaar winstgroei (CAGR)
-10,44%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-0,09%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-20,66%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-1,54%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-20,45%
Wat de analisten denken over Essentra
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Essentra .
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Essentra .
Bulls zeggen / Bears zeggen
Essentra keerde in de eerste helft terug naar breed gedragen autonome groei: de omzet op vergelijkbare basis steeg in alle drie de regio’s met 7,8%, terwijl de aangepaste bedrijfswinst met 9,7% toenam. De orderinstroom bleef sterk en het bedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor FY26. (Essentra)
Het bedrijf richt zich steeds meer op sneller groeiende gebieden zoals digitale infrastructuur, automatisering, energietransformatie en defensie. Deze markten zijn goed voor ongeveer 47% van de omzet en groeiden in H1 op vergelijkbare basis met 8,5%, wat de groeimix van Essentra op termijn zou kunnen verbeteren. (ADVFN)
Essentra beschikt via Boteco over een geloofwaardige route voor aanvullende groei, waarbij de mechanische componenten van Boteco het automatiseringsaanbod aanvullen. De transactie werd afgerond tegen 6,5 keer EBITDA, zal naar verwachting in het eerste volledige jaar positief bijdragen aan de marges en de aangepaste winst, en heeft als doelstelling in het derde jaar een rendement op geïnvesteerd kapitaal van 15% te behalen. (ADVFN)
De winstverbetering op korte termijn overtuigt minder dan het omzetherstel: Essentra verwacht dat de aangepaste bedrijfsmarge in FY26 in grote lijnen stabiel blijft, omdat het herinvesteert en de variabele beloning weer opbouwt. De margedoelstelling van 14% voor 2028 vereist daarom een aanzienlijke verbetering in de uitvoering ten opzichte van de huidige H1-marge van slechts 10,9%. (Essentra, Investors' Chronicle)
Het herstel blijft afhankelijk van een aanhoudende verbetering van de cyclische industriële vraag. Deutsche Bank stelde dat de omzet- en margedoelstellingen van Essentra steeds moeilijker haalbaar lijken tegen de achtergrond van volatiele vraag, en dat de historisch zwakke kasstroomgeneratie verdere fusies en overnames zou kunnen beperken. (Financial News)
Risico’s rond inputkosten en geopolitiek blijven een bedreiging voor de marge, hoewel Essentra toeslagen en lokale toeleveringsketens inzet om deze te beperken. Na Boteco heeft het bedrijf de schuldhefboom bovendien tot ongeveer 1,6 keer EBITDA verhoogd, terwijl het werkkapitaal hoog bleef, waardoor er minder speelruimte is als de vraag opnieuw verzwakt. (Essentra, Investegate)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 20 sep 2026.
Essentra - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Essentra winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
De laatste prijs is vertraagd met 15 minuten. De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens verstrekt door de London Stock Exchange, via Infront.
Veelgestelde vragen