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A Westwood Holdings Group Inc gere ativos de investimento e presta serviços a clientes através de subsidiárias. Opera os seus negócios através dos segmentos de Consultoria e Trust. O seu segmento de Consultoria presta serviços de consultoria de investimento a planos de reforma corporativos, planos de reforma públicos, fundos de dotação, fundações, indivíduos e aos Westwood Funds, bem como serviços de subconsultoria de investimento a fundos mútuos e ao seu segmento de trust. O segmento fiduciário oferece serviços fiduciários e de custódia aos seus clientes e o seu segmento consultivo patrocina fundos fiduciários comuns para instituições e indivíduos de elevado património líquido. Gera o máximo de receitas a partir do segmento consultivo. Geograficamente, obtém a maior parte das suas receitas nos Estados Unidos e também está presente no Canadá.

A JPMorgan Chase é uma empresa líder mundial em serviços financeiros, com operações em 66 países e cerca de 323.000 funcionários em setembro de 2026. Sob as marcas JPMorgan, a sociedade gestora de participações bancárias apresenta um balanço de $5,1 biliões e depósitos de $2,78 biliões em setembro de 2026. A empresa gera receitas em três segmentos operacionais principais: banca de particulares e de proximidade, banca comercial e de investimento, e gestão de ativos e patrimónios. Ocupa o primeiro lugar a nível mundial em comissões de banca de investimento, com uma quota de mercado de 8,4%, serve milhões de consumidores através da sua rede de mais de 5.000 balcões nos EUA e gere cerca de $7,9 biliões em ativos de clientes na sua área de gestão de patrimónios e ativos.