EFG International AG/Fr. EFGN
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre EFG International AG
A EFG International AG é um grupo bancário privado global com sede em Zurique, Suíça. A empresa é especializada na prestação de serviços bancários privados e de gestão de ativos, atendendo principalmente a indivíduos de alto património líquido. A EFG International oferece uma gama de serviços, incluindo gestão de investimentos, planeamento patrimonial e serviços de crédito e fiduciários. Fundada em 1995, a empresa expandiu a sua presença com vários escritórios nos principais centros financeiros em todo o mundo, aumentando a sua capacidade de atender uma clientela internacional. A EFG International é conhecida pela sua forte ênfase em soluções financeiras personalizadas e pela manutenção de relações estreitas com os clientes através da sua rede de gestores de relações experientes.
- Ticker
- Fr. EFGN
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- XSWX
- Funcionários
- 3299
- Sede
- Zurich, Switzerland
Métricas de EFGN
BásicoAvançadas
4,9 mM CHF
18,93
0,84 CHF
0,13
0,65 CHF
4,09%
Preço e volume
Capitalização de mercado
4,9 mM CHF
Beta
0.13
Máx. 52 semanas
20,70 CHF
Mín. 52 semanas
15,04 CHF
Volume diário médio
241 mil
Taxa de dividendos
0,65 CHF
Solidez financeira
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
73,87%
Rentabilidade
Margem de lucros líquida (TTM)
16,82%
Margem operacional (TTM)
27,76%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
18,59%
Receita por funcionário (TTM)
500 000 CHF
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,72%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
12,30%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
18,927
Preço/vendas (TTM)
2,815
Cotação/Valor contabilístico
2,07
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,4
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
4,247
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
23,55%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,744
Rendimento de dividendos (TTM)
4,09%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
10,88%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-26,64%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
6,24%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
4,85%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
16,62%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
13,04%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
10,03%
Altistas / Baixistas
As entradas de clientes continuam a ser um forte motor de crescimento. A EFG captou CHF5,7 mil milhões em novos ativos líquidos no primeiro semestre, o equivalente a um crescimento anualizado de 6,2% e acima do seu intervalo-alvo de 4%–6%, prolongando para 15 semestres consecutivos a sequência de entradas positivas. (Private Banker International, StockAnalysis)
O banco está a converter o crescimento dos ativos numa forte rentabilidade. A rendibilidade dos capitais próprios tangíveis no primeiro semestre atingiu 22,4%, acima da sua meta de 20% para 2028, enquanto o rácio custos/rendimentos melhorou para 71,5% e o lucro líquido subjacente aumentou 5% em termos homólogos. (StockAnalysis, Private Banker International)
A EFG está a ganhar escala, mantendo simultaneamente a resiliência do seu balanço. Os ativos sob gestão geradores de receitas aumentaram 21% em termos homólogos, para CHF196,3 mil milhões, ultrapassaram CHF200 mil milhões após a conclusão da aquisição da Quilvest, e o banco encerrou junho com um rácio CET1 de 15% e um rácio de capital total de 18,3%. (Private Banker International, StockAnalysis)
A dinâmica subjacente é melhor do que sugere o resultado divulgado, mas o lucro reportado no primeiro semestre caiu de CHF221,2 milhões para CHF184,6 milhões, e o EPS caiu de CHF0,69 para CHF0,57. O resultado também ficou aquém do consenso dos analistas de CHF200 milhões, deixando as ações vulneráveis caso as expectativas permaneçam demasiado elevadas. (MarketScreener, investrends.ch)
A descida das taxas está a comprimir uma importante fonte de resultados: a margem financeira caiu de CHF184,3 milhões para CHF137,7 milhões, enquanto a margem de receitas recuou de 97 para 91 pontos base. O crescimento das comissões terá de continuar a compensar esta pressão, o que poderá ser difícil se os mercados ou a atividade dos clientes enfraquecerem. (MarketScreener, Private Banker International)
A expansão impulsionada por aquisições está a aumentar o risco de execução. As despesas operacionais aumentaram 8% com os negócios recentes, o rácio custos/rendimentos permaneceu em 71,5%, e a EFG terá de integrar a Quilvest até ao final de 2026, demonstrando simultaneamente que os ativos adquiridos geram receitas de comissões duradouras. (Private Banker International, EFG International)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 23/09/2026.
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm EFGN
TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de Fr. EFGN |
|---|---|---|
iShares Ageing Population€AGED | 822 M € | 0,22% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mM £ | 0,02% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Perguntas frequentes