LPL Financial/$LPLA
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Capital em risco
Sobre LPL Financial
A LPL Financial é o maior broker/dealer independente dos EUA, com mais de 32.000 consultores financeiros, cerca de 11 milhões de contas de clientes e aproximadamente 2,4 biliões de dólares em ativos de clientes sob gestão ou consultoria afiliados à sua plataforma no final de 2025. A empresa obtém a maior parte do seu lucro a partir do rendimento de juros obtido sobre os saldos de caixa dos clientes e de comissões de consultoria, comissões e comissões baseadas em ativos. A LPL especializa-se na prestação de serviços turnkey de gestão de património para consultores independentes afiliados, mas mantém um conjunto diversificado de modalidades de afiliação, abrangendo toda a gama, desde modelos de empregados mais tradicionais até uma abordagem pura de custódia RIA. Obtém receitas complementares de comissões de manutenção de registos e da disponibilização de ferramentas de software e serviços à sua base de consultores.
- Ticker
- $LPLA
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 10 081
- Site
- www.lpl.com
Métricas de LPL Financial
BásicoAvançadas
26 mM $
26,50
12,55 $
0,48
1,20 $
0,36%
Preço e volume
Capitalização de mercado
26 mM $
Beta
0.48
Máx. 52 semanas
400,16 $
Mín. 52 semanas
260,15 $
Volume diário médio
790 mil
Taxa de dividendos
1,20 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,342
Rácio de liquidez imediata
2,285
Taxa de endividamento de longo prazo
1,296
Taxa de endividamento total
1,296
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
9,54%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
29,89%
Margem de lucros líquida (TTM)
5,25%
Margem operacional (TTM)
11,49%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
26,16%
Receita por funcionário (TTM)
1 900 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,40%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
18,59%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
26,495
Preço/vendas (TTM)
1,385
Cotação/Valor contabilístico
4,57
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-73,41
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-28,27
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-3,54%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-11,758
Rendimento de dividendos (TTM)
0,36%
Rendimento futuro de dividendos
0,36%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
39,52%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-14,07%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
27,65%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
16,92%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-5,11%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
21,47%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
2,94%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
1,84%
O que pensam os analistas sobre LPL Financial?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações LPL Financial.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação LPL Financial.
Altistas / Baixistas
O EPS ajustado subiu 29% em relação ao ano anterior, para um recorde de US$ 5,84 no 2º trimestre, enquanto os ativos de consultoria cresceram 46%, chegando a US$ 1,5 trilhão, e alcançaram 60,4% dos ativos dos clientes. Uma base maior de ativos de consultoria proporciona à LPL mais receita recorrente de taxas. (LPL Financial)
O ritmo de recrutamento melhorou: os ativos de consultores recrutados chegaram a US$ 25 bilhões no 2º trimestre, alta de 35% em relação ao ano anterior, e os ativos líquidos novos orgânicos foram de US$ 23 bilhões. Isso oferece um caminho para a continuidade do crescimento da plataforma, além dos movimentos do mercado. (InvestmentNews, LPL Financial)
A LPL elevou de US$ 410 milhões para US$ 435 milhões a projeção do EBITDA anualizado da Commonwealth e reduziu sua perspectiva para as despesas gerais e administrativas (G&A) essenciais em 2026. Se a conversão planejada for bem-sucedida, o negócio poderá aumentar os lucros, enquanto a disciplina de custos sustenta as margens. (LPL Financial)
Os saldos de caixa continuam sendo uma fonte de risco para os lucros: estavam em US$ 54,4 bilhões em agosto, abaixo dos US$ 57 bilhões no fim do 2º trimestre, e o BofA reduziu sua estimativa de EPS para o 3º trimestre, citando os saldos de caixa menores. Uma queda contínua poderia pressionar a receita relacionada ao caixa. (GlobeNewswire, Investing.com)
A retenção de ativos da Commonwealth ainda estava na faixa dos 80% médios no 2º trimestre, abaixo da meta de 90% da LPL, e a conversão dos consultores está prevista para o 4º trimestre. Saídas ou uma migração difícil poderiam reduzir os benefícios esperados do negócio. (InvestmentNews, LPL Financial)
Os ativos líquidos novos orgânicos cresceram a uma taxa anualizada de 4% no 2º trimestre, e a taxa de julho foi reportada em 3%. Isso aponta para um crescimento subjacente modesto, mesmo com a retomada dos ativos de consultores recrutados. (LPL Financial, Yahoo Finance)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 05/10/2026.
Performance financeira: LPL Financial
Receitas e despesas
Performance de ganhos: LPL Financial
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $LPLA |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 407 M € | 2,53% |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 354 M £ | 2,53% |
iShares Ageing Population€AGED | 822 M € | 0,57% |
Amundi S&P 500£500G | 6,6 mM £ | 0,12% |
iShares Edge MSCI World Quality Factor$IWQU | 6,3 mM $ | 0,08% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes