We accepteren overdrachten van instrumenten van Morgan Stanley's Shareworks (voorheen Solium) platform. Houd er rekening mee dat het onderstaande proces accuraat is op het moment van publicatie – terwijl we ons best doen om deze handleiding bij te werken, kunnen de exacte stappen variëren.
Zorg er eerst voor dat je het overdrachtsverzoek hebt gestart in onze app om ervoor te zorgen dat we je beleggingen kunnen accepteren.
1. Inloggen op het Shareworks platform
Login to the Shareworks portal
2. Selecteer 'Exercise'
Het precieze uiterlijk van je Shareworks-portaal kan verschillen, afhankelijk van het instrument dat je aanhoudt.
3. Zoek je aandelenoptie en klik opnieuw op 'Excercise'
4. Exercise Parameters invoeren
Kies de volgende opties:
- Selecteer 'Exercise options, verkoop net genoeg aandelen om voor de opties te betalen en houd de resterende aandelen'
- Voer het aantal aandelen in dat je wilt overdragen in het veld 'Quantity'
- Klik op 'Continiue'
5. Leverinstructies invoeren
- How would you like your shares delivered? Selecteer 'Transfer shares to a broker'
- How would you like your proceeds delivered?' Hier vraagt Shareworks je om een bankrekening toe te voegen, aangezien er soms een klein bedrag aan resterend geld is dat ze overmaken naar deze rekening. Je kunt details invoeren voor elke persoonlijke bankrekening.
- To what brokerage account would you like your shares delivered? Klik op 'Edit Brokerage Account' en volg Stap 6.
6. Op de 'Edit Brokerage Account' popup
- Clearing Code/DTC Number: voer '585A' in
- Clearing Code Type: selecteer 'CREST - UK'
- Clearing Code Memo: laat dit veld leeg
- Brokerage Firm: voer 'Lightyear' in - ongeacht of je een VK- of Europese inwoner bent, de onderliggende bewaarrekeningen worden beheerd door Lightyear Europe
- Account number: voer het e-mailadres in dat gekoppeld is aan je Lightyear-rekening
- Account Currency: selecteer 'British Pounds Sterling'. Je Lightyear-rekening ondersteunt meerdere valuta's - het selecteren van 'British Pounds Sterling' voorkomt verborgen kosten
- Contact Name: Voer 'Transfers Team' in
- Phone Number: laat dit veld leeg
- Fax Number: laat dit veld leeg
- Email Address: voer 'transfers@lightyear.com' in
- Firm Address: dit veld kun je waarschijnlijk leeg laten. Als Shareworks het vereist, voer dan het adres in van ons Europees hoofdkantoor. Street Address: Volta 1, Suite, Unit Number, etc: Lightyear Europe, City: Tallinn, State/Province: (laat dit veld leeg), Postal/Zip Code: 10412, Country: Estonia
- Klik op 'Save': als je tweefactorauthenticatie hebt ingeschakeld, moet je een eenmalig wachtwoord invoeren
7. On the 'Enter Banking Information' scherm
Scroll naar beneden en klik op 'Add/edit bank account'. Hier vraagt Shareworks je om een bankrekening toe te voegen, aangezien er soms een klein bedrag aan resterend geld is dat ze overmaken naar deze rekening. Je kunt details invoeren voor elke persoonlijke bankrekening.
- Voer je persoonlijke bankgegevens in
- Klik op 'Save'. Als je tweefactorauthenticatie hebt ingeschakeld, moet je een eenmalig wachtwoord invoeren
8. Ordergegevens invoeren
Selecteer 'Market Order' en klik op 'Continiue'.
9. Order hoeveelheid invoeren
Hier kun je in de samenvattingssectie zien dat sommige aandelen worden verkocht om verschillende kosten te dekken. Daarnaast zie je mogelijk dat Shareworks een £ 25 GBP aan makelaarscommissie en £ 25 GBP aan kosten voor aandeeloverdracht in rekening brengt. Dit is normaal.
Na het controleren van de details kun je op 'Doorgaan' klikken
10. Exercise Direction-formulier
- Controleer het Exercise Direction-formulier. Als het er goed uitziet, druk op 'Accept'.
- Controleer alle details die je tot nu toe hebt ingevoerd op het schemr Verify. Als alles correct is, klik op 'Submit Exercise'.
Leun achterover en laat ons je Shareworks-overdracht afhandelen
Nadat je het formulier hebt ingediend, coördineert Shareworks de volgende stappen met ons. Zodra je aandelenoverdracht is voltooid, ontvang je een feestelijke pushmelding van ons.
Je aandelen zijn nu beschikbaar om mee te handelen in de Lightyear-app!
Als je problemen had bij het volgen van deze handleiding, laat het ons hieronder weten.