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A Charles Schwab é uma das maiores empresas de serviços financeiros orientadas para clientes de retalho nos EUA, com 11,9 biliões de USD em ativos de clientes no final de 2025, distribuídos pelas suas áreas de corretagem, banca, gestão de ativos, custódia, consultoria financeira e gestão de patrimónios. Embora seja mais conhecida pela sua oferta de corretagem para clientes de retalho, a Schwab gera a maior parte das suas receitas e lucros através dos segmentos Charles Schwab Bank e de gestão de ativos. A empresa é um interveniente dominante na custódia para Consultores de Investimento Registados (RIA), com uma quota de mercado superior a 40%, e avançou recentemente para a gestão de patrimónios com serviços de consultoria automatizada, indexação direta e outras soluções de investimento gerido.

A JPMorgan é uma empresa líder mundial de serviços financeiros, com operações em 66 países e mais de 320 000 colaboradores em junho de 2026. Sob as marcas JPMorgan, a sociedade gestora de participações bancárias apresenta um balanço de 5,0 biliões de dólares e 2,71 biliões de dólares em depósitos, em junho de 2026. A empresa gera receitas em três segmentos operacionais principais: banca de retalho e comunitária, banca comercial e de investimento e gestão de ativos e patrimónios. Ocupa o primeiro lugar a nível mundial em comissões de banca de investimento, com uma quota de mercado de 8,4%, presta serviços a milhões de consumidores através da sua rede de mais de 5 000 agências nos EUA e gere mais de 7,6 biliões de dólares em ativos de clientes na sua área de gestão de patrimónios e ativos.